■概要
Paperformで獲得した見込み顧客の情報を、MAツールであるBowNowに手作業で登録していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスによって機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Paperformにフォーム回答が送信されると同時に、BowNowへリード情報を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaperformとBowNow間のデータ入力作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに対して、より迅速なアプローチを実現したいインサイドセールスの方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paperformに回答が送信されると、即座にBowNowへリード情報が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手による作業を介さないため、名前や連絡先などの重要な情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaperformとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaperformを選択し、「フォームに新しい回答があったら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowの「リード情報を作成」オペレーションでは、Paperformから取得したどの回答内容を、BowNowのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを任意で設定してください。トリガーで取得した値を、変数として各項目にマッピングすることで連携が可能です。
■注意事項
- PaperformとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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