「BowNowで新しいリードを獲得したけど、その情報を確認して営業チームに共有するまでに時間がかかってしまう…」
「リード一人ひとりの情報を手作業で分析しているため、対応に遅れが出て機会損失につながっている…」
このように、BowNowで獲得したリード情報の処理や分析に手間取り、迅速な営業活動ができていないと感じていませんか？
もし、BowNowで新規リードが登録されるたびに、その情報をAIが自動で分析し、重要なポイントを抽出して関係者に素早く共有できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
さらに、リードへのスピーディーなアプローチが可能となり、より多くの商談機会を創出できるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBowNowで取得したリード情報を分析する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をSlackで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その後の情報確認や分析、チームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れや漏れにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をきっかけに、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をSlackへ即座に通知するため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報をもとに、迅速なネクストアクションを検討したいと考えている方
- BowNowとSlackを日常的に利用しており、手作業での情報共有に課題を感じている方
- AIを活用してリード分析の質とスピードを向上させたいマーケティングやセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Slackへの通知までが自動化されるため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報分析や共有に伴う、確認漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、BowNowから取得したリード情報を基に、どのような分析をさせたいかプロンプトを任意で設定できます
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定でき、本文にはAIの分析結果など、前段の情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowのリード情報をAIで分析しSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をSlackで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：BowNow／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BowNow、Slackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- BowNowのトリガーおよびアクション・テキスト生成とSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をSlackで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その後の情報確認や分析、チームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れや漏れにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をきっかけに、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をSlackへ即座に通知するため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報をもとに、迅速なネクストアクションを検討したいと考えている方
- BowNowとSlackを日常的に利用しており、手作業での情報共有に課題を感じている方
- AIを活用してリード分析の質とスピードを向上させたいマーケティングやセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Slackへの通知までが自動化されるため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報分析や共有に伴う、確認漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、BowNowから取得したリード情報を基に、どのような分析をさせたいかプロンプトを任意で設定できます
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定でき、本文にはAIの分析結果など、前段の情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：BowNow、Slackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
BowNowとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでBowNowと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名、トラッキングID、APIキーをそれぞれ注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をSlackで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その後の情報確認や分析、チームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れや漏れにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をきっかけに、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をSlackへ即座に通知するため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報をもとに、迅速なネクストアクションを検討したいと考えている方
- BowNowとSlackを日常的に利用しており、手作業での情報共有に課題を感じている方
- AIを活用してリード分析の質とスピードを向上させたいマーケティングやセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Slackへの通知までが自動化されるため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報分析や共有に伴う、確認漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、BowNowから取得したリード情報を基に、どのような分析をさせたいかプロンプトを任意で設定できます
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定でき、本文にはAIの分析結果など、前段の情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：BowNowでリード情報更新通知を受け取る
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
BowNowと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
BowNowでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行いましょう。
表示されるWebhook URLをコピーし、BowNowの管理画面から設定を行ってください。
設定が完了したら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、BowNowでリードを登録しておきましょう。
今回は以下の内容で登録しました。
