「BowNowで新しいリードを獲得したけど、その情報を確認して営業チームに共有するまでに時間がかかってしまう…」
「リード一人ひとりの情報を手作業で分析しているため、対応に遅れが出て機会損失につながっている…」
このように、BowNowで獲得したリード情報の処理や分析に手間取り、迅速な営業活動ができていないと感じていませんか？
もし、BowNowで新規リードが登録されるたびに、その情報をAIが自動で分析し、重要なポイントを抽出して関係者に素早く共有できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
さらに、リードへのスピーディーなアプローチが可能となり、より多くの商談機会を創出できるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBowNowで取得したリード情報を分析する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をSlackで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その後の情報確認や分析、チームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れや漏れにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をきっかけに、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をSlackへ即座に通知するため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報をもとに、迅速なネクストアクションを検討したいと考えている方
- BowNowとSlackを日常的に利用しており、手作業での情報共有に課題を感じている方
- AIを活用してリード分析の質とスピードを向上させたいマーケティングやセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Slackへの通知までが自動化されるため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報分析や共有に伴う、確認漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、BowNowから取得したリード情報を基に、どのような分析をさせたいかプロンプトを任意で設定できます
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定でき、本文にはAIの分析結果など、前段の情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowのリード情報をAIで分析しSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をSlackで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：BowNow／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BowNow、Slackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- BowNowのトリガーおよびアクション・テキスト生成とSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をSlackで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その後の情報確認や分析、チームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れや漏れにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をきっかけに、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をSlackへ即座に通知するため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報をもとに、迅速なネクストアクションを検討したいと考えている方
- BowNowとSlackを日常的に利用しており、手作業での情報共有に課題を感じている方
- AIを活用してリード分析の質とスピードを向上させたいマーケティングやセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Slackへの通知までが自動化されるため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報分析や共有に伴う、確認漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、BowNowから取得したリード情報を基に、どのような分析をさせたいかプロンプトを任意で設定できます
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定でき、本文にはAIの分析結果など、前段の情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：BowNow、Slackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
BowNowとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでBowNowと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名、トラッキングID、APIキーをそれぞれ注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をSlackで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その後の情報確認や分析、チームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、対応の遅れや漏れにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をきっかけに、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をSlackへ即座に通知するため、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報をもとに、迅速なネクストアクションを検討したいと考えている方
- BowNowとSlackを日常的に利用しており、手作業での情報共有に課題を感じている方
- AIを活用してリード分析の質とスピードを向上させたいマーケティングやセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Slackへの通知までが自動化されるため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報分析や共有に伴う、確認漏れや誤った情報伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、BowNowから取得したリード情報を基に、どのような分析をさせたいかプロンプトを任意で設定できます
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を自由に設定でき、本文にはAIの分析結果など、前段の情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：BowNowでリード情報更新通知を受け取る
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
BowNowと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
BowNowでWebhook連携を開始するため、まずは接続確認を行いましょう。
表示されるWebhook URLをコピーし、BowNowの管理画面から設定を行ってください。
設定が完了したら、次は実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、BowNowでリードを登録しておきましょう。
今回は以下の内容で登録しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
BowNowでリードが登録されると、その情報が事前に設定したWebhookURLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
事前準備で行ったリード登録が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、BowNowに登録されたリードに関する情報が表示されます。
以下の取得した値は、この後のステップで利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ4：BowNowでリード情報を取得
続いて、前のステップでBowNowから取得したリード情報をもとに、リードの詳細情報を取得する設定を行いましょう。
「リード情報を取得」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
BowNowと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
SID
入力欄をクリックすると、前のステップでBowNowから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でリードの詳細情報が正しく取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、BowNowに登録されたリードの詳細情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ5：AI機能でテキスト生成
続いて、前のステップでBowNowから取得したリードの詳細情報を利用して、AIでメッセージ送信用のテキストを生成しましょう。
「テキストを生成」をクリックします。
AIによるテキスト生成の設定を行います。
タイトルは任意で変更可能です。
アクションは 「テキストを生成｜1,000文字以内（5タスク）」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。
テキストを生成するアクションは、指示可能なプロンプトの文字数によって消費するタスクが異なります。
プロンプト
AIに生成させたい文章の形式を指定するため、プロンプトを設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでBowNowから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
また、BowNowから取得したリード情報をもとに、概要整理や営業アプローチ方針を自動生成するため、デフォルトのプロンプトを設定しています。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でテキストが正しく生成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、生成されたテキストが表示されます。
以下の画像の取得した値を利用して、この後のステップでSlackからメッセージの送信が可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ6：Slackでメッセージを送る
いよいよ最後の設定です！
前のステップでテキスト生成した値を利用して、Slackでリードの分析結果を通知しましょう。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルID
メッセージを送信したい「チャンネルID」を設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、対象のチャンネルを選択しましょう。
※この後のテストでは、指定したチャンネルに実際にメッセージが送信されます。
そのため、事前にチャンネルメンバーへ周知しておくか、テスト専用のチャンネルを用意しておくことをおすすめします。
メッセージ
送信するメッセージの内容を設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでテキスト生成した値が表示されるので選択しましょう。
画像のように任意のテキストと組み合わせて自由にメッセージを作成できます。
メンションすることも可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した送信先にメッセージが正しく届くか確認しましょう。
テストが成功すると、送信されたメッセージの情報が表示されます。
実際にSlackを開いて、指定した内容でメッセージが届いているか確認してみましょう。
今回は下記の通り通知されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、BowNowで新しいリードが登録されたタイミングで、取得したリード情報をAIが自動で分析し、その結果が指定したSlackチャンネルに通知されるようになります。
実際にBowNowでリードを登録し、Slackに通知が届くかを確認してみましょう。
BowNowを使った自動化例
新規リード登録時のAI分析から、チャットツールへの通知、さらにはCRMや表計算ソフトへの自動反映までをシームレスに完結。
また、各種フォームや外部ツールとのデータ同期もノーコードで一掃します。
手作業による転記ミスや共有漏れを防ぎ、見込み客への迅速なアプローチを可能にする体制を構築しましょう。
Airtableにレコードが追加されたら、BowNowにリードを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理しているリード情報を、MAツールであるBowNowへ一つひとつ手作業で登録していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、`BowNow`の`API`連携などを意識することなく、Airtableに新しいレコードが追加されるだけで、自動的にBowNowへリード情報を作成します。データ連携の手間を省き、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとBowNowを併用しており、リード情報の手動登録に手間を感じている方
- `BowNow`の`API`を活用し、リード獲得から育成までのプロセスを自動化したいと考えている方
- ノーコードでAirtableとBowNow間のデータ連携を素早く実現したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード追加と同時にBowNowへリードが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、登録情報の入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したAirtableの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定で、どのテーブルやビューからレコード情報を取得するかを任意で設定してください。
- BowNowのオペレーション設定では、Airtableから取得したどの情報を、BowNowのリード情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを任意で設定します。
■注意事項
- AirtableとBowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableのアウトプットの取得方法はこちらを参考にしてください。
BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する
試してみる
■概要
BowNowで更新されたリード情報を、都度Salesforceに手入力で反映していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、BowNowでリード情報が更新されると、その内容がSalesforceに自動で反映されるため、マーケティング活動で得た最新の顧客情報を営業チームへスムーズに連携することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowとSalesforce間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- BowNowで獲得したリード情報を、営業へ迅速に共有したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でSalesforceに反映されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報をSalesforceに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加するアクションを設定する際に、BowNowから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、BowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、BowNowに連携してリード情報を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.マーケティングツールを利用している方
・マーケティング業務の担当者
・企業からマーケティング業務を委託されている企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容をBowNowに自動で登録することで手入力の手間を省くことができます。
・HubSpotの内容を基に自動で登録することで、手入力によるミスを防ぐことができます。
・HubSpotとBowNowを連携することで迅速な対応や情報共有ができ、リードナーチャリングを強化して成約率の向上に貢献します。
・複数のマーケティングツールを使用することにより、マーケティングの精度を上げることができます。
・HubSpotのコンタクト情報をBowNowにて共有することにより、顧客対応の一貫性を保つことができ顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・BowNow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、手作業でMAツールのBowNowに登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容を自動でBowNowにリード情報として作成でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとBowNowを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- 問い合わせや資料請求への対応速度を向上させたいマーケティング担当の方
- リード情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答を自動でBowNowに登録するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowを選択し、「リード情報を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowの「リード情報を作成」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Googleフォームで取得した「氏名」や「メールアドレス」などの回答内容を、BowNowの対応する項目にそれぞれ紐付けます。
■注意事項
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をChatworkで通知する
試してみる
■概要
MAツールBowNowで新しいリードを取得した際、その情報を確認し、手動でチームに共有する作業に手間を感じていませんか。 また、取得したリードの情報を分析し、より質の高い情報として共有したいものの、なかなか手が回らないこともあると思います。 このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をきっかけに、AIが自動で企業情報などを分析し、その結果をChatworkに通知するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowを活用し、リード取得後の情報共有や分析を効率化したいマーケティング担当者の方
- 取得したリード情報を迅速に分析し、営業チームなどへスムーズに連携したいと考えている方
- BowNowとChatworkを日常的に利用し、手動での情報連携に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Chatworkへの通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による情報の転記ミスや共有漏れを防ぎ、常に正確なリード情報をチームに共有することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細なリード情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」アクションを設定し、取得したリード情報を分析するよう指示します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、AIの分析結果を指定のルームに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowのオペレーション設定では、情報を取得したいリードのSID（BowNow上の識別ID）を任意で設定してください
- テキスト生成機能では、前のステップで取得したリード情報を引用し、目的に合わせた任意のプロンプトを設定することが可能です
- Chatworkへの通知設定では、通知先のルームを任意で指定できるほか、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、前のステップで取得した値を変数として埋め込んだりといったカスタムが可能です
■注意事項
- BowNow、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowで新規リードが登録されたら、AIで情報を分析し結果をMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
BowNowで新しいリードを取得した際、その情報を手動で確認し、チームに共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード情報の分析まで行うとなると、担当者の負担はさらに大きくなり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード取得をトリガーに、AIが自動で情報を分析し、その結果をMicrosoft Teamsに通知できます。これにより、リード情報の共有と分析のプロセスを効率化し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで取得したリード情報を手作業で分析・共有しているマーケティング担当の方
- AIを活用してリードの質を分析し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード取得から情報分析、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の見落としや共有漏れを防ぎ、重要なリードへの迅速なアプローチを可能にすることで、機会損失のリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したリードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したリード情報を基に分析や要約を行います
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のチャネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowでリード情報を取得するアクションでは、対象となるSIDを任意で設定してください
- テキスト生成機能では、BowNowから取得したリード情報を引用し、分析内容や要約形式など、目的に合わせたプロンプトを自由に設定できます
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知先のチームやチャネルを任意で設定可能です。また、メッセージ本文には固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込めます
■注意事項
- BowNow、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
Jotformの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めた見込み客の情報を、マーケティングオートメーションツールのBowNowへ都度手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Jotformへのフォーム送信をトリガーに、回答内容をBowNowへ自動でリード情報として作成できます。これにより、手作業による手間やミスをなくし、迅速なマーケティングアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとBowNow間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- フォームからのリード情報を即座にMAツールに反映させたいと考えているご担当者様
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformにフォーム回答が送信されると自動でBowNowにリード情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」アクションを設定し、前段で取得した回答内容をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- BowNowでリード情報を作成するアクションを設定する際、Jotformのフォームから取得した回答内容を変数として各項目に埋め込むことができます。氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な情報をBowNowの対応するフィールドに設定してください。
■注意事項
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Slackに通知する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で管理しているリード情報の更新は重要なシグナルですが、都度管理画面を確認する手間や、更新の見逃しに課題を感じていませんか。手動での確認作業は、対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローは、BowNowのAPIなどを利用してリード情報の更新をトリガーに、Slackへ自動で通知します。これにより、リアルタイムな情報把握と迅速なアクションを可能にし、営業機会の創出をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで管理するリード情報の更新を、迅速にチームへ共有したいと考えている方
- Slackを情報共有のハブとしており、BowNowの重要な更新通知も集約したい方
- BowNowのAPIを活用した連携に関心があり、手軽に業務自動化を実現したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowの管理画面を都度確認する手間をなくし、リード情報の更新をリアルタイムで把握できるため、迅速な対応が可能になります。
- 重要な情報の確認漏れやチーム内での共有遅れを防ぎ、営業機会の損失リスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションで再度BowNowを選択し、「リード情報を取得」のアクションで更新された具体的な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへ通知するメッセージ内容は自由に編集できます。BowNowから取得した会社名や担当者名など、チームに必要な情報のみを盛り込んで通知するように設定してください。
- メッセージ内で特定のメンバーやユーザーグループにメンションをすることも可能なため、担当者に通知を確実に届け、迅速な確認を促せます。
■注意事項
- BowNow、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
BowNowでリード情報更新通知を受け取ったら、Google スプレッドシートにリード情報を追加する
試してみる
■概要
MAツール「BowNow」で更新されたリード情報を、都度手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、BowNowとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、こうした課題を解消できます。リード情報の更新をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、手作業による転記業務の負担を軽減し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowで獲得したリード情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、連携作業を効率化したい方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーに課題を感じている担当者の方
- BowNowとGoogle スプレッドシートを連携させ、リアルタイムでの情報共有体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでリード情報が更新されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- API連携によってデータが自動で同期されるので、手作業による転記ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBowNowを選択し、「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」を設定します
- 次に、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、リード情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定してください。登録内容は、 BowNowから取得した情報や固定の値を使って自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- BowNow、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsの回答内容をもとにBowNowにリード情報を作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したZoho Formsからの問い合わせや資料請求があった際、その都度BowNowへ手作業でリード情報を登録していませんか。
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると同時に、BowNowへリード情報が自動で作成されるため、リード管理の効率化とデータの正確性向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho FormsとBowNowを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- フォームから獲得したリード情報をBowNowへ迅速に登録し、アプローチを早めたい方
- 手作業によるデータ入力のミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると、BowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で対応していた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとBowNowをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」のアクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をBowNowの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「リード情報を作成する」では、Zoho Formsで取得した回答内容（会社名、氏名、メールアドレスなど）を、変数として引用・設定できます。
■注意事項
kintoneでレコードが特定の内容に編集されたら、BowNowでリード情報を更新する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報が更新された際、手作業でBowNowのリード情報を更新する作業に手間を感じていませんか？
情報の二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードが特定の内容に編集された際に、自動でBowNowのリード情報を更新でき、手動作業で感じていた負担の軽減に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBowNowを利用し、顧客情報やリード情報を手動で同期している方
- kintoneのレコード編集後、BowNowへの情報反映に時間がかかり、機会損失を懸念している方
- 手作業によるデータ連携のミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード編集をトリガーに、BowNowのリード情報が自動で更新されるため、手作業によるデータ移し替えの時間を削減できる可能性があります。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
- トリガーでkintoneの「レコードが編集されたら（Webhook起動）」というアクションを選択し、kintone側でWebhook URLを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件（例えば、特定のフィールドが特定の値に編集された場合など）に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を更新」アクションを設定し、レコード情報をもとにBowNowの該当リード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意に設定・追加が可能です。
- BowNowでリード情報を更新する際に、前段のkintoneの「レコードを取得する」オペレーションで取得した顧客名やメールアドレス、更新された項目などの値を、変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
BowNowと様々なツールを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報の確認や分析、チームへの共有といった一連の作業を自動化し、対応の迅速化とヒューマンエラーの防止を実現できます。
これにより、営業担当者はリードへの初動を早め、より質の高いコミュニケーションに集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：AIの分析内容はカスタマイズできますか？
A：
はい、プロンプトを設定することで自由にカスタマイズできます。
BowNowから取得したリード情報は変数として利用できるため、会社名や部署、役職などの値をもとに、分析観点や出力内容を柔軟に調整することが可能です。
一方で、プロンプト内の指示文や分析方針は固定のテキストとして設定できるため、自社の営業方針に合わせて、目的に応じたカスタマイズをすることができます。
Q：分析結果をCRMなどに自動記録できますか？ ・ピックアップした理由：Slackへの通知はあくまで中
A：
はい、分析結果をCRMなどに自動で記録できます。
Slackへの通知だけでなく、フローボットのアクションを追加もしくは変更することで、Salesforceやkintone、HubSpotなどのCRM／SFAツールへ分析結果を直接保存することが可能です。
これにより、BowNowで取得したリード情報やAIの分析結果を、日常的に利用している顧客管理システムへ自動的に蓄積できます。
Q：リードの属性によってSlackの通知先を変えられますか？
A：
はい、可能です。
フローボットで進行先を切り替える設定を行うことで、BowNowで取得できるリード属性を条件にして、Slackの通知先を切り替えられます。
たとえば「ステータス名」「グループ名」「タグ名」「リード獲得元名」などの値を条件として切り替え条件を設定し、分岐先ごとにSlackの通知アクションを配置します。
これにより、「展示会経由のリードはイベント担当チャンネルへ」「新規グループのリードはインサイドセールス用チャンネルへ」といったように、リードの属性に応じた通知先の自動振り分けが可能です。
