■概要
BowNowで管理しているリード情報が更新されるたび、kintoneへ手作業で情報を転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に、迅速な対応が求められるリード情報の更新において、手入力によるタイムラグや入力ミスは避けたいところです。
このワークフローを活用すれば、BowNowでのリード情報更新をきっかけに、kintoneへのレコード追加が自動化されるため、作業をスムーズに進めるための一助となります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BowNowとkintoneを利用しているが、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたい方
- リード情報の連携を自動化し、より迅速な顧客対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BowNowでのリード情報更新後、kintoneへ自動でレコードが追加されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、データの一貫性と信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BowNowとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBowNowの「リード情報更新通知を受け取ったら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、BowNow側でリード情報が更新されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションでBowNowの「リード情報を取得」アクションを設定し、更新されたリードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したリード情報をkintoneの該当アプリに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、BowNowから取得した情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを柔軟に設定できます。
■注意事項
- BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
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