Jotformの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
Jotformの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
Jotformで受け付けたお問い合わせや申込情報をもとに、一件一件書類を作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での情報転記は、ミスや抜け漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、Jotformの回答内容に基づいたGoogleドキュメントでの書類発行が自動化され、作成された書類は自動でGoogle Driveに保存されるため、こうした定型業務を効率化できます。
このワークフローを活用することで、Jotformの回答内容に基づいたGoogleドキュメントでの書類発行が自動化され、作成された書類は自動でGoogle Driveに保存されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受け付けた回答をもとに、手作業で書類を作成している方
- Googleドキュメントでの書類発行からGoogle Driveへの保存までを自動化したい方
- 手作業による情報転記ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答を起点に書類発行、保存までが自動化され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- フォームの回答内容が自動で書類に反映されるため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotform、Googleドキュメント、Google DriveをYoomと連携する
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得する
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに書類を作成する
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行した書類を任意のフォルダに保存する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行するアクションでは、元となる雛形書類や発行する書類のタイトルなどを任意で設定してください。
- Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、格納先のフォルダIDやファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Jotform、Googleドキュメント、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
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