Typeformで送信された情報でboardに発注先を登録する

■概要

Typeformで収集した発注先の情報を、手作業で販売管理ツールであるboardに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローは、オンラインフォーム作成ツールであるTypeformに新しい回答が送信されると、自動でboardに発注先情報を登録します。
手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスを防ぐことで、発注先管理業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで収集した情報をboardに手作業で登録している方
• 複数のSaaS間のデータ連携に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
• 手入力による転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformのフォーム送信後、boardへの発注先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、Typeformから取得した発注先情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。また、必要に応じてタグも設定できます。
• boardで発注先を登録するアクションでは、ご自身のAPIキーを設定してください。また、発注先名や電話番号など、Typeformのどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定します。

■注意事項

• TypeformとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858