■概要
Typeformで収集した発注先の情報を、手作業で販売管理ツールであるboardに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローは、オンラインフォーム作成ツールであるTypeformに新しい回答が送信されると、自動でboardに発注先情報を登録します。
手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスを防ぐことで、発注先管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報をboardに手作業で登録している方
- 複数のSaaS間のデータ連携に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 手入力による転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信後、boardへの発注先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、Typeformから取得した発注先情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。また、必要に応じてタグも設定できます。
- boardで発注先を登録するアクションでは、ご自身のAPIキーを設定してください。また、発注先名や電話番号など、Typeformのどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定します。
■注意事項
- TypeformとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
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