Garoonのワークフローで申請された取引先をboardの発注先に登録する

■概要

Garoonで承認された取引先情報を、都度boardに手入力していませんか？申請・承認フローは効率化できても、その後のデータ登録が手作業のままだと手間がかかり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローは、Garoonのワークフロー承認をトリガーに、boardへ自動で発注先情報を登録します。手作業によるデータ登録の手間とミスをなくし、取引先管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Garoonとboardを利用しており、二重入力の手間に課題を感じている方
• 取引先情報の登録作業における、入力ミスや登録漏れを防止したい方
• 申請からデータ登録までの業務フロー全体を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Garoonでワークフローが承認されるとboardへ自動で発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GaroonとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGaroonを選択し、「ワークフローが承認されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、Garoonから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardで発注先を登録する際、会社名や住所などの各項目に、Garoonのワークフローで承認された情報を変数として設定し、自動入力させることができます。
• また、特定の値を固定で入力することも可能なため、業務に合わせて柔軟なデータ登録が実現できます。

■注意事項

• GaroonとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。