コラボフローで申請された取引先をboardの発注先に登録する

■概要

コラボフローで新規取引先の申請が承認された後、販売管理システムのboardへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は申請ごとに発生するため手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの申請が完了したタイミングで、boardへ自動で発注先情報が登録されるため、面倒な手作業から解放され、正確なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• コラボフローとboardを利用し、取引先の登録を手作業で行っている方
• 販売管理や受発注に関する業務の効率化やDX推進を担当されている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• コラボフローでの申請完了をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮することができます。
• システム間でデータが直接連携されるため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、コラボフローとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」を設定し、トリガーをきっかけに連携された申請情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、前のステップで取得した申請内容の情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• boardの「発注先の登録」アクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。コラボフローから取得した会社名や住所といった申請内容の情報を、boardの対応する各項目にそれぞれ紐づけてください。また、特定の備考など、固定の値を入力することも可能です。

■注意事項

• コラボフローとboardのそれぞれとYoomを連携してください。