boardで新しい顧客が作成されたら、備考を要約しHunterにLeadを作成する
boardで新しい顧客が作成されたら、備考を要約しHunterにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、営業リストとしてHunterに登録する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？特に備考欄のテキストが長い場合、内容の確認と入力に時間がかかり、ヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、boardでの顧客作成をトリガーに、AIが備考欄を自動で要約し、Hunterへリードとして自動で作成するため、Hunterとboardのスムーズな連携を実現し、営業活動の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardの顧客情報を手作業でHunterに移し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- Hunterとboardを連携させ、営業リストの作成を自動化し、業務を効率化したい方
- 営業チームの定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録を起点として、AIによる要約を挟み、Hunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力で発生しがちな、転記ミスや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した顧客情報が新規作成されたかどうかに応じて、後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、boardの顧客情報の備考欄などからテキストを取り出します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を設定し、抽出したテキストを任意の条件で要約します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」を設定し、boardから取得した情報やAIが要約したテキストを紐付けてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、抽出したい項目や指示内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
- AI機能の要約では、要約対象の文章や文字数などの要約条件を任意で設定してください。
- Hunterにリードを作成する際、どの項目にどの情報（boardから取得した情報やAIが要約したテキストなど）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
board
board
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって複数のアプリ間で共有される情報の正確性を高め、業務効率化を行います。また省いた時間を他業務に充てることで生産性向上へと繋げます。
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでは、チーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり業務効率化を行います。またヒューマンエラーの発生を回避にもつながります。
boardで作成した顧客情報を自動でCodaテーブルへ反映するフローです。二重入力の手間や更新漏れを減らし、担当者の再入力・確認作業を抑えて正確な顧客管理と業務時間の有効活用に役立ちます。
Hunter
Hunter
を使ったテンプレート
Slackの指定メッセージを起点にAIでリード情報を抽出しHunterへ登録、結果をGmailで共有するフローです。転記作業を減らし、対応遅れや入力ミスを防いで確実なリード獲得につなげます。
Hunterでリードが登録されたらYoom経由でHarvestへクライアントを自動作成するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、作業負担を減らし営業から案件管理への流れをスムーズにします。
Google スプレッドシートのメアド一覧を定期取得し、Hunterで検証した結果を自動書き込みするフローです。手作業の確認や転記ミスを減らし、リストを最新・正確に保てます。
使用しているアプリについて
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって複数のアプリ間で共有される情報の正確性を高め、業務効率化を行います。また省いた時間を他業務に充てることで生産性向上へと繋げます。
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでは、チーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり業務効率化を行います。またヒューマンエラーの発生を回避にもつながります。
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
boardで作成した顧客情報を自動でCodaテーブルへ反映するフローです。二重入力の手間や更新漏れを減らし、担当者の再入力・確認作業を抑えて正確な顧客管理と業務時間の有効活用に役立ちます。
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
Hunter
Hunterは企業のドメインを指定すると、そのドメインに紐づくWeb上に公開された連絡先情報を取得することができるサービスです。YoomとHunterを連携することで任意の企業の連絡先情報を取得し、営業リストなどの作成を自動化することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackの指定メッセージを起点にAIでリード情報を抽出しHunterへ登録、結果をGmailで共有するフローです。転記作業を減らし、対応遅れや入力ミスを防いで確実なリード獲得につなげます。
Slackで指定のテキストを含むメッセージが送信されたら、HunterにLeadを作成しGmailで通知する
Hunterでリードが登録されたらYoom経由でHarvestへクライアントを自動作成するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、作業負担を減らし営業から案件管理への流れをスムーズにします。
HunterでLeadが登録されたら、HarvestにClientを作成する
Google スプレッドシートのメアド一覧を定期取得し、Hunterで検証した結果を自動書き込みするフローです。手作業の確認や転記ミスを減らし、リストを最新・正確に保てます。
定期的にGoogle スプレッドシートのメールアドレスをHunterで検証し、ステータスを更新する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
Created Lead
フローボットオペレーション
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得（タグで検索）
案件の登録（一括請求）
案件の登録（定期請求）
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新（一括請求）
案件の更新（定期請求）
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
フローボットトリガー
Created Lead
フローボットオペレーション
Search emails from domainCreate LeadUpdate LeadSearch LeadsEmail Verifier
