■概要
Tallyのフォームで受け付けた発注先の情報を、都度boardに手入力していませんか。この作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスを解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyとboard間のデータ転記に手間や時間を要している方
- 手作業による発注先の登録で、入力ミスや登録漏れにお悩みの方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化し、生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記がなくなり、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」アクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携の起点としたいご自身のフォームを任意で設定してください。
- boardのオペレーション設定では、フォームから取得したどの情報を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- TallyとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
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