Tallyで送信された情報でboardに発注先を作成する

■概要

Tallyのフォームで受け付けた発注先の情報を、都度boardに手入力していませんか。この作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスを解消し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyとboard間のデータ転記に手間や時間を要している方
• 手作業による発注先の登録で、入力ミスや登録漏れにお悩みの方
• バックオフィス業務の定型作業を自動化し、生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記がなくなり、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」アクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、連携の起点としたいご自身のフォームを任意で設定してください。
• boardのオペレーション設定では、フォームから取得したどの情報を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

• ‍TallyとboardのそれぞれとYoomを連携してください。