JUST.DBでステータスが更新されたらboardの受注ステータスも更新する
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの受注ステータスも更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
JUST.DB
を自動連携できます。
■概要
JUST.DBとboardを併用して案件管理を行っているものの、それぞれのステータスを個別に手動で更新しており、手間や更新漏れが発生していませんか？二重入力の手間は、本来集中すべき業務の時間を奪ってしまう原因にもなります。このワークフローを活用すれば、JUST.DBのステータス更新を検知して、board上の受注ステータスを自動で更新できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとboardで案件管理を行っており、ステータス更新の二度手間をなくしたい方
- 手作業による受注ステータスの更新漏れや、情報の不整合を防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理における定型的な更新作業を自動化し、業務効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBのステータスが更新されると自動でboardへ反映されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるステータスの更新間違いや、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとboardをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」というアクションを設定して、ステータス更新などのイベントを検知します。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」を設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、取得したステータスに応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」を設定し、対応する案件の受注ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- JUST.DBの各アクションでは、取得・更新したいレコードの項目などを、固定値や前のステップで取得した情報をもとに任意で設定してください。
- 分岐機能では、JUST.DBから取得したステータス情報などを利用して、後続のオペレーションを分岐させるための条件を任意で設定できます。
- boardのアクションでは、どの案件の受注ステータスを更新するか、またどのステータスに変更するかを、固定値や前のステップで取得した情報をもとに設定してください。
■注意事項
- board、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- JUST.DB、boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
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受注ステータスの変更
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