■概要
Typeformで収集した顧客情報を、都度DocuSignにコピー＆ペーストして契約書を送付する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformへのフォーム送信をきっかけに、入力内容を元にした署名依頼をDocuSignから自動で送信し、契約手続きの効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとDocuSignを用いた契約手続きを手作業で行っている方
- フォームからの申し込み情報をもとにした署名依頼の送付を迅速化したい方
- 契約書の作成や送付における手作業での入力ミスを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの入力完了後、自動でDocuSignから署名依頼が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報転記や送信作業の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、顧客情報や契約内容の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとDocuSignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでDocuSignを選択し、「エンベロープを作成する」アクションを設定します
- さらに、オペレーションでDocuSignの「エンベロープに書類を作成する」アクションを設定し、署名依頼を行う書類を追加します
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信する」アクションを設定し、作成したエンベロープの送信処理を行います
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをご利用の際は、まずお使いのTypeformアカウントとDocuSignアカウントをYoomと連携してください。
- トリガーとなるTypeformでは、自動化の対象としたいフォームIDを任意で設定します。
- DocuSignの各オペレーションでは、署名者の情報（氏名やメールアドレスなど）を、トリガーで取得したTypeformの回答内容と紐付けて設定してください。
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