Zoho Formsから取得したデータをDocuSignに送信して電子契約を完結させる

■概要

Zoho Formsで受け付けた申し込み情報をもとに、手作業でDocuSignの契約書を作成・送付する業務に手間を感じていませんか。
この一連の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、DocuSignでの契約書作成から送信までを自動化し、契約業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho FormsとDocuSignを連携させ、電子契約業務を効率化したい方
• フォームからの申し込み内容を手作業で契約書に転記している方
• 申し込みから契約締結までの時間を短縮し、顧客体験を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへのデータ送信後、DocuSignでの契約書作成・送信が自動化されるため、手作業にかかる時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや、契約書の送付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとDocuSignをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、自動化を開始するフォームを指定します。
3. 次に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを作成」を設定し、契約書の雛形となるエンベロープを作成します。
4. 続いて、DocuSignの「エンベロープに書類を追加・更新」で、フォームから取得した情報を元に書類内容を更新します。
5. 最後に、DocuSignの「エンベロープを送信」アクションで、完成した契約書を署名者に送信するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• DocuSignの各アクション（エンベロープ作成、書類の追加・更新など）では、前ステップから取得した値を引用・設定できます。

■注意事項

• Zoho Forms、DocusignとYoomを連携してください。