フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する

■概要

フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの問い合わせ対応をWrikeで行っているカスタマーサポートの方
• Webサイトからのリード情報をWrikeで管理し、手入力に手間を感じている営業担当の方
• Wrikeを活用したプロジェクト管理で、タスク起票の漏れや遅れを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。
• 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WrikeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。
3. 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにタスクが作成されるように各項目を紐付けます。

■このワークフローのカスタムポイント

• Wrikeでタスクを追加する際に、どのフォルダやスペースに作成するかを任意で設定してください。
• フォームの回答内容を、Wrikeタスクのタイトルや説明文に自由に割り当てることができます。
• タスクの担当者や期日なども、固定の値やフォームの回答内容に応じて柔軟に設定が可能です。