Googleフォームで回答が送信されたら、XeroでPurchase Orderを作成しCapsule CRMでTaskを作成する

No items found.

■概要

Googleフォームで受け付けた発注依頼や問い合わせの内容を、会計ソフトやCRMに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答を起点とした、Capsule CRMとXeroへのデータ連携を自動化できます。発注書の作成から関連タスクの起票までがスムーズに実行され、手作業による負担やミスを減らすことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Capsule CRMとXeroを利用し、発注情報の管理を手作業で行っている方
Googleフォームからの回答内容を、各システムへ転記する作業に手間を感じている方
Capsule CRMとXero間のデータ連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

フォームへの回答をトリガーに、Xeroでの発注書作成からCapsule CRMのタスク作成までが自動化されるため、データ入力の時間を削減できます
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、業務の正確性が向上します

■フローボットの流れ

はじめに、Capsule CRM、Googleフォーム、XeroをYoomに連携します
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでXeroの「Create Purchase Order」アクションを設定し、Googleフォームの回答内容をもとに発注書を作成します
最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、対応すべきタスクを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
Xeroで発注書を作成する際には、Googleフォームから取得した回答内容を引用し、発注書の各項目に設定してください
Capsule CRMでタスクを作成する際には、担当者や期限などを任意で設定し、前のステップで取得した情報をタスク詳細に含めるように設定してください

■注意事項

‍‍Googleフォーム、Xero、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Googleフォームで回答が送信されたら、XeroでPurchase Orderを作成しCapsule CRMでTaskを作成する

Googleフォームの回答を起点にCapsule CRMとXeroへ自動連携し、発注書とタスクを作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、発注対応と関連業務をスムーズに進められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成しCapsule CRMでPartyを作成する

Google スプレッドシートに行を追加すると、Capsule CRMとXeroへ自動登録が走るフローです。二重入力や転記ミスを抑え、営業・経理の入力時間をすっきり削減できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する

Google スプレッドシートに行を追加するとXeroで取引先、Hunterでリードを自動作成するフローです。時間のかかる二重入力を減らし、ヒューマンエラーの防止と顧客情報の整合性向上に役立ちます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する

Google スプレッドシートに行を追加するとXeroでコンタクトを、Hunterでリードを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、顧客管理を効率化できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する

スプレッドシートの行の追加を起点にXeroとHarvestへ連絡先を自動作成・更新するフローです。手作業の二重入力や登録漏れを抑え、顧客データの一貫性と正確性を保ちながら初動をスムーズにします。

詳細を見る

Google スプレッドシートに行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する

スプレッドシートの行の追加をトリガーにXeroとHarvestへ連絡先を自動登録し、初期入力を一括完了するフローです。二重入力や登録漏れ、入力ミスを抑えながら顧客管理の作業時間を短縮できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Xero

YoomではXeroのAPIとノーコードで連携し、API経由でXeroの操作を自動化することができます。例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。