Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する

No items found.

■概要

Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか?この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts(連絡先)を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方
  • 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方
  • 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
  • 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。
  3. オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。
  4. オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。
  • Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。
  • OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。
  • Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント(Tenant ID)を設定してください。

■注意事項

  • Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Salesforceでリードが作成されたらXeroにも追加する
Salesforceで新規リードが登録されるとXeroに顧客情報を自動で追加・更新するフローです。二重入力の手間を省き入力ミスやリアルタイム同期での遅れを防ぎ、営業から会計までの対応をスムーズにします。
WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する
WooCommerceで商品を登録すると同時にXeroへアイテムを自動追加・更新するフローです。日々の二重入力や入力ミスの手間を抑え、経理とEC運営を安定して整えます。
Shopifyで顧客情報が作成されたらXeroにも追加する
Shopifyで新規顧客が登録されると自動でXeroの連絡先を更新するフローです。二重入力の手間と転記ミスを防ぎ、顧客情報と会計データを正確かつ効率的に管理できます。
HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する
HubSpotで追加したコンタクトをきっかけにXeroのContactsを自動作成・更新するワークフローです。二重入力の手間を省き、転記ミスや更新漏れを防ぎながら営業と経理の連携を滑らかにします。
Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
Gmailで受信した請求書や名刺をOCRで読み取り、抽出した情報を自動でXeroの連絡先へ登録するフローです。転記時間を短縮し、入力ミスを防ぎながら顧客データの正確性を高められます。
Outlookで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
Outlook受信メールの添付ファイルをOCRで解析し、抽出したデータをXeroの連絡先へ自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、バックオフィス業務をよりスムーズに進められます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Xero
Xero
を使ったテンプレート
Google Drive™
Google Drive™
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Xero
YoomではXeroのAPIとノーコードで連携し、API経由でXeroの操作を自動化することができます。 例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Google Drive™
YoomではGoogle DriveのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Google Driveに新しくフォルダを作成しファイルを自動的に格納したり、Google Drive内のファイルをダウンロードしてメールやチャットで送信できます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる