Discordでメッセージを受信したら、Xeroにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordでのコミュニケーションと、会計ソフトであるXeroでの顧客管理が分断されており、情報連携に手間を感じていませんか。
特に、Discordで受けた連絡内容を手作業でXeroへコンタクトとして登録するのは、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Xeroへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DiscordとXeroを併用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
・Discordのメッセージを基にしたXeroへの転記ミスをなくしたいと考えている方
・コミュニティ運営などで発生する連絡を、効率的に顧客管理へ繋げたい方
■注意事項
・Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「DiscordとXeroを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Discordで受け取った顧客情報を、毎回手作業でXeroのコンタクトに登録するのが面倒…」
このように、日々の業務で発生する手作業でのデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
特に、顧客とのやり取りが発生するDiscordと、会計管理を行うXeroの間での情報共有は、正確性とスピードが求められるため、手入力によるミスや時間のロスは避けたいものです。
もし、Discordで特定のメッセージを受信した際に、その内容を自動でXeroのコンタクトとして登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放されますよね。
そして、入力ミスを心配することなく、より戦略的な会計業務や顧客対応に割く時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に行えるので、ぜひこの機会に導入して、面倒な定型業務から解放されましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDiscordとXeroを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Discordでメッセージを受信したら、Xeroにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordでのコミュニケーションと、会計ソフトであるXeroでの顧客管理が分断されており、情報連携に手間を感じていませんか。
特に、Discordで受けた連絡内容を手作業でXeroへコンタクトとして登録するのは、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Xeroへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DiscordとXeroを併用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
・Discordのメッセージを基にしたXeroへの転記ミスをなくしたいと考えている方
・コミュニティ運営などで発生する連絡を、効率的に顧客管理へ繋げたい方
■注意事項
・Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DiscordとXeroを連携してできること
DiscordとXeroのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ入力を自動化できます。
例えば、Discordで受け取った顧客情報をXeroのコンタクトに自動で登録することが可能になり、入力の手間やミスを削減できます。
ここでは具体的な自動化の例を2つご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Discordでメッセージを受信したら、Xeroにコンタクトを作成する
Discordの特定のチャンネルで顧客情報に関するメッセージを受信した際に、その内容を自動で抽出してXeroに新しいコンタクトとして登録する連携です。
手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、スピーディーな会計処理を実現します。
この連携は、メッセージ本文から必要な情報のみを抽出する処理を含むため、定型的な報告をトリガーとした自動化に最適です。
Discordでメッセージを受信したら、Xeroにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordでのコミュニケーションと、会計ソフトであるXeroでの顧客管理が分断されており、情報連携に手間を感じていませんか。
特に、Discordで受けた連絡内容を手作業でXeroへコンタクトとして登録するのは、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Xeroへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DiscordとXeroを併用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
・Discordのメッセージを基にしたXeroへの転記ミスをなくしたいと考えている方
・コミュニティ運営などで発生する連絡を、効率的に顧客管理へ繋げたい方
■注意事項
・Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Discordで受信したファイルをOCRし、Xeroにコンタクトを作成する
Discord上で請求書や見積書などのファイルが共有された際に、OCR（光学的文字認識）機能がファイル内のテキストを自動で読み取り、その情報を基にXeroへ新規コンタクトを作成する連携です。
紙や画像ベースの書類を扱う業務の手間を削減し、データ化のプロセスを円滑化します。
この連携は、ファイルから特定の情報を抽出する処理を活用しています。
Discordで受信したファイルをOCRし、Xeroにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordで受け取った請求書などのファイルを、会計ソフトのXeroへ手入力する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルに投稿されたファイルをOCRで自動的に読み取り、その情報を基にXeroへ新規コンタクトを作成する一連の流れを自動化できます。
XeroとDiscordを連携させて定型業務を効率化し、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordで受け取った請求書などの情報を、会計ソフトのXeroへ手入力している方
・XeroとDiscord間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
・バックオフィス業務の効率化を目指し、定型作業の自動化を検討している担当者の方
■注意事項
・Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
DiscordとXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にDiscordとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDiscordとXeroの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Discord／Xero
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Discordでメッセージを受信したら、Xeroにコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- DiscordとXeroをマイアプリ登録
- テンプレートをコピーする
- Discordのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Discordでメッセージを受信したら、Xeroにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordでのコミュニケーションと、会計ソフトであるXeroでの顧客管理が分断されており、情報連携に手間を感じていませんか。
特に、Discordで受けた連絡内容を手作業でXeroへコンタクトとして登録するのは、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Xeroへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DiscordとXeroを併用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
・Discordのメッセージを基にしたXeroへの転記ミスをなくしたいと考えている方
・コミュニティ運営などで発生する連絡を、効率的に顧客管理へ繋げたい方
■注意事項
・Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：DiscordとXeroをマイアプリ登録
DiscordとXeroをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
DiscordとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
XeroとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
マイアプリにDiscordとXeroが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。
以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Discordでメッセージを受信したら、Xeroにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordでのコミュニケーションと、会計ソフトであるXeroでの顧客管理が分断されており、情報連携に手間を感じていませんか。
特に、Discordで受けた連絡内容を手作業でXeroへコンタクトとして登録するのは、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Xeroへコンタクト情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DiscordとXeroを併用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
・Discordのメッセージを基にしたXeroへの転記ミスをなくしたいと考えている方
・コミュニティ運営などで発生する連絡を、効率的に顧客管理へ繋げたい方
■注意事項
・Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Discordでメッセージを受信したら、Xeroにコンタクトを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Discordのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携したDiscordにメッセージを送信しておきましょう！
※後続のDiscordのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなメッセージを送信してみました。
テスト用のため、メッセージの内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
テンプレートをコピーした画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「チャンネルでメッセージが送信されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。
基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「サーバーID」は、入力欄下の注釈に沿って、URLから取得して入力しましょう。
「チャンネルID」は、URLから取得して入力するか、入力欄をクリックして表示される候補からも選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時に利用することができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
1.続いて、AI技術を使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。
「テキスト抽出」をクリックしましょう。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
「抽出したい項目」は、データから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したテキストデータを用いて、Xeroにデータを追加するため、Xeroに追加したい項目を全て設定しましょう。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ5：Xeroの設定
1.アプリと連携する「Create or Update Contacts」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「Tenant ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「FullName or OrganizationName」「FirstName」「LastName」「EmailAddress」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
その他の項目も任意で設定したら「テスト」を行い、下図のようにテスト成功が表示されていることを確認しましょう。
（テストを行うとXeroにコンタクトが追加されます）
実際にXeroにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
DiscordやXeroを活用したその他の便利な自動化例
DiscordやXeroのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Discordを使った便利な自動化例
Gmailと連携することで、メールを受信したらDiscordに自動で通知を送れます。
テンプレートを設定するだけで手作業でメッセージを作成して通知する手間を省けるため、業務を効率化したいときなどにおすすめです。
Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でDiscordに通知する
試してみる
Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でDiscordに通知するフローです。
Discordで特定のメッセージが送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Discordの特定チャンネルに投稿された重要なメッセージを、都度Salesforceに手作業で入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Discordでのメッセージ投稿をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードを追加することが可能です。
SalesforceとDiscordの連携を自動化し、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordで受けた問い合わせをSalesforceで管理しており、手入力に手間を感じている方
・SalesforceとDiscordを連携させ、顧客情報やリードの管理を効率化したい営業担当者の方
・コミュニティで得た重要な情報をSalesforceへ自動で蓄積する仕組みを構築したい方
■注意事項
・Discord、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Discordでメッセージを受信したらSimplyBook.meで予定を更新する
試してみる
■概要
「Discordでメッセージを受信したらSimplyBook.meで予定を更新する」フローは、DiscordとSimplyBook.meを連携させ、メッセージ受信時に自動で予定を管理・更新する業務ワークフローです。
Discordはコミュニケーションツールとして広く利用されていますが、そこから得た情報をSimplyBook.meのスケジュールに反映させる作業は手動だと手間がかかります。
Yoomを活用することで、この「discord 自動 更新」を実現し、業務の効率化や正確な予定管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordを日常的に利用し、SimplyBook.meでのスケジュール管理を行っている方
・手動での予定更新に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスユーザー
・Discordからの情報を活用して、スムーズに予定を自動更新したいチームリーダー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化したいIT担当者
・正確なスケジュール管理を求めるサービス提供者や管理職の方
■注意事項
・DiscordとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知する
試してみる
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知するフローです。
Xeroを使った便利な自動化例
Hunterと連携することで、Hunterに登録されたコンタクト情報をXeroに自動登録できます。
簡単な設定だけでコンタクト情報の転記漏れを防げるので、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成するフローです。
Hunterで特定のリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、会計ソフトのXeroへ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、HunterとXeroの連携を自動化できるため、リードが作成されたタイミングでXeroの連絡先情報が自動で作成・更新され、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をXeroに手作業で登録している営業やマーケティング担当の方
・XeroとHunter間のデータ転記ミスをなくし、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
・リード情報の取得から会計ソフトへの登録まで、一連のプロセスを自動化したい方
■注意事項
・Hunter、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業
■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
「Outlookで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、メールで受信した情報を自動的に整理し、会計ソフトXeroに効率的に登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や情報整理の手間を大幅に削減し、正確なコンタクト管理を実現します。
OCR技術を活用することで、画像やPDFなどのファイルから必要な情報を自動抽出し、Xeroとの連携をスムーズに行います。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookを日常的に使用しており、メールで受信するファイルの管理に課題を感じている方
・Xeroを利用しており、Contactsの登録作業を効率化したい経理担当者の方
・OCR技術を活用して業務プロセスを自動化し、手作業の負担を軽減したいビジネスオーナーの方
・複数のSaaSアプリを連携させて、一貫したデータ管理を目指しているIT担当者の方
■注意事項
・OutlookとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで顧客が作成されたら、XeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareと会計ソフトのXeroを併用する中で、顧客情報の二重入力に手間を感じてはいないでしょうか。
手作業によるデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Squareで新しい顧客が作成されると、自動でXeroへContactsとして登録するため、こうした連携における課題を解消し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・データ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
・顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Square、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
DiscordとXeroの連携を自動化することで、チャンネルでのやり取りを基に手作業で行っていたXeroへ顧客情報を登録する作業の手間をなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は常に正確な情報に基づいてスピーディーに業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや会計分析といったコア業務に集中できるようになるはずです！
今回ご紹介したノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もしDiscordとXeroの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：OCRで請求書を読み取る設定方法も知りたいです。
A:OCRについては、以下のヘルプページをご確認ください。
なお、OCRやは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
Q:連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
なお、自動的な再実行は行われませんので、ご注意ください。
通知内容に掲載されているリンクから、エラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
Q:コンタクト作成以外にどんな操作が可能ですか？
A:本記事では、Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを使用してコンタクトを作成しましたが、他にも以下のようなアクションをご利用いただけます。
- 「Create(Update) Invoice」
- 「Create(Update) Bill」
- 「Create(Update) Quote」
- 「Create(Update) Purchase Order」
Xeroを使用したテンプレートや実行可能なオペレーションは、こちらをご参照ください。
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