■概要
海外との取引や市場分析のために、毎日決まった時間に為替レートを確認し、手作業で転記・共有している方も多いのではないでしょうか。
こういったルーティンワークは時間を要するだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、指定したWebサイトからの為替レート取得、Microsoft Excelへの記録、そしてSlackへの通知までの一連のプロセスが自動化され、これらの課題から解放されるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎日決まった時間に為替レートを手作業で確認・報告している方
- Microsoft Excelへのデータ転記とSlackでの情報共有に手間を感じている方
- RPAを活用して、Webサイトからの定期的な情報収集を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに沿って為替レートの取得から通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手による転記作業がなくなるため、数値の入力間違いや報告漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時や曜日などを指定します。
- オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、対象のWebサイトから為替レートの情報を取得します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した為替レートの情報を指定のファイルに追記します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者に為替レートの情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーは、毎日の特定の時間や特定の曜日など、業務に合わせて実行するタイミングを任意で設定してください。
- RPA機能のブラウザ操作では、どの項目を選択して取得するかを任意に設定できます。
- Microsoft Excelへのレコード追加では、データを記録したいファイルやテーブルを任意で設定し、RPAで取得した為替レートの情報をレコードに埋め込むことも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション、メッセージ内容を任意で設定でき、メッセージ本文に取得した為替レートの値を動的に含めることもできます。
■注意事項
- Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 - ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691 - ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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