■概要
日々の為替レートのチェック、Microsoft Excelへの記録、そしてチームへの共有といった定型業務に時間を取られていませんか。
この一連の作業は手動で行うと手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用することで、特定のWebサイトからの為替レート取得、Microsoft Excelへのデータ追加、Microsoft Teamsへの通知までを自動化することができ、ルーティンワークが効率化されるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎日Webサイトで為替レートを確認し、手作業で記録している経理・財務担当者の方
- Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsで為替情報を管理・共有しているチームの方
- 定期的なWebサイトからの情報収集とデータ入力を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的な情報取得から記録、通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるWebサイトからの情報の転記ミスや、Microsoft Excelへの入力漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーで「スケジュールトリガー機能」を選択し、フローを起動したい日時や曜日を設定します。
- オペレーションで「RPA機能」の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、特定Webサイトから為替レートを取得します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した為替レートを記録します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎日や毎週特定の曜日など、業務に合わせてフローを起動する日時を任意に設定できます。
- RPA機能のブラウザ操作では、どの項目を選択して取得するかを任意に設定できます。
- Microsoft Excelへのレコード追加では、データを記録したいテーブルを任意で設定でき、取得した為替レートの情報を埋め込めます。
- Microsoft Teamsへの通知では、通知先のチャンネルやメッセージ内容を任意に設定でき、取得した為替レートを含めた通知が可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 - ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691 - ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性がありま
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