■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、HubSpotで顧客対応を行っている場合、両ツール間での情報連携に手間を感じていませんか？課題が作成されるたびに手動でチケットを作成するのは、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Backlogへの課題追加と同時にHubSpotへチケットが自動作成され、こうした連携作業を効率化し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとHubSpotを併用し、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 開発と顧客サポートの連携を強化し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したい業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogに課題が追加されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の入力ミスや、チケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」をフローボットが起動するきっかけとして設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成する」アクションを設定することで、Backlogで追加された課題情報を基にチケットが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や説明、担当者などの各項目に、トリガーとなったBacklogの課題から取得した情報を自由に割り当てることができます。
- 例えば、Backlogの「件名」をHubSpotの「チケット名」に設定したり、「詳細」を「チケットの説明」に反映させるなど、実際の運用に合わせて柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Backlog、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
