Trelloのカード情報が更新されたら、Microsoft Excelのレコードも自動で更新する
Trelloのカード情報が更新されたら、Microsoft Excelのレコードも自動で更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Trello
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
プロジェクト管理ツールのTrelloでカード情報を更新した後、Microsoft Excelの管理表にも同じ内容を手作業で反映するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、二重入力によるミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Trelloのカード情報が更新された際にMicrosoft Excelのレコードを自動で更新できるため、これらの課題をスムーズに解消し、常に最新の情報に基づいた業務遂行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとMicrosoft Excel間で情報管理をしており、手作業での同期に課題を感じている方
- Trelloのタスク更新をMicrosoft Excelに速やかに反映させ、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
- データ入力の正確性を高め、ヒューマンエラーによる手戻りを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード情報が更新されると、自動でMicrosoft Excelのレコードが更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- 手作業による情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」アクションを設定し、変更を検知したいボードやリストを指定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、更新されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したTrelloのカード情報をもとに、指定したExcelファイルの該当レコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知を受け取りたいボードやリスト、監視するアクティビティの種類を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のファイル、シート、行を特定するためのキー列（例：カードIDを記録した列）を指定する必要があります。
- また、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）にTrelloカードのどの情報（例：カード名、説明、期限など）をマッピングするかを動的な値として設定したり、必要に応じて固定値を入力したりするなどのカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Trello、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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