フォームの情報をもとに、AIで資料を作成してGmailで送信する
フォームの情報をもとに、AIで資料を作成してGmailで送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleドキュメント
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
フォームからのお問い合わせや申し込みに対し、一件ずつ内容を確認して個別の資料を作成し、Gmailで送信する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、フォームに入力された情報をもとにAIがパーソナライズされた資料を自動で作成し、指定の宛先へGmailに送信する一連の流れを自動化できます。手作業による資料作成やメール送信の手間を省き、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの情報をもとに、資料作成やメール送信を手作業で行っている方
- AIを活用してパーソナライズされた資料を自動作成し、顧客対応を効率化したい方
- Gmailでの定型的なメール送信業務に時間を取られ、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、AIによる資料作成からGmailでの送信までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による宛先の設定ミスや、資料内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、フォーム情報を基にした文章を生成します。
- 続いて、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」を設定し、AIが生成したテキストを基に資料を作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」を設定し、作成した資料を添付して送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意の内容で設定してください。フォームで取得したメールアドレスなどを設定することも可能です。
- メールの本文には、固定のテキストに加え、AIが生成したテキストやフォームで取得した顧客名などを組み合わせて、パーソナライズされた内容を作成できます。
■注意事項
- Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については『「書類を発行する」の設定方法』をご参照ください。
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特定のメッセージを取得
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