■概要
Yoomデータベースで顧客情報や案件進捗などを管理しているものの、情報が更新されるたびに関係者へ手動でメール連絡をしていませんか？手作業での通知は、手間がかかるだけでなく、連絡漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースのレコード更新をきっかけに、Gmailから指定の宛先へ自動でメールを送信することが可能になり、こうした課題を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomデータベースの更新情報を、関係者へ迅速に共有したいと考えている方
- Gmailを使った手動での通知作業に、手間や時間を取られていると感じている方
- 情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チーム内の連携を円滑にしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースのレコードが更新されると、自動でメールが送信されるため、これまで手作業での通知に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知で起こりがちな、連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースの更新情報を本文に含めて送信するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、更新を検知したいYoomデータベースを任意で指定してください
- Gmailで送信するメールの宛先、件名、本文に、Yoomデータベースのどの情報を連携させるか任意で設定が可能です
■注意事項
