BASEで注文が発生したらCodaに追加する

■概要

BASEの新規注文情報をCodaへ手動で入力するのは、時間がかかりミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に注文数が増えてくると、その管理業務は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、自動でCodaのテーブルへ情報が追加されるため、これらの課題をスムーズに解消し、より効率的な注文管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• BASEとCodaを利用し、注文管理を手作業で行っているEC担当者の方
• 注文データの入力作業の効率化や入力ミスの削減を目指している方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、業務改善を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• BASEでの注文発生からCodaへの情報追加が自動化されるため、データ入力にかかる時間を短縮し、他の重要な業務に集中できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、Codaでの正確な注文情報管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BASEとCodaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。この設定により、BASEで新しい注文が入るとフローが自動で起動します。
3. 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加」アクションを設定します。ここで、BASEから取得した注文情報をCodaの指定したドキュメントおよびテーブルに自動で追加するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• BASEのトリガー設定では、フローが注文情報を確認しにいく起動間隔を任意で調整することができます。
• Codaのオペレーション設定では、情報を追加する先のドキュメントIDやテーブルIDを指定するほか、BASEから取得した注文情報のうち、どの情報をCodaのどの列に追加するかを、アウトプット機能で柔軟に設定できます。例えば、注文番号、商品名、顧客情報などを自由にマッピングできます。

■注意事項

• Coda、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。