Superhuman Docsのテーブルで行が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
Superhuman Docsのテーブルで行が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Superhuman Docs
と
Intercom
を自動連携できます。
■概要
ドキュメントツールとして柔軟なデータベース機能を持つSuperhuman Docsと、顧客とのコミュニケーションを円滑にするIntercomを併用しているものの、それぞれの情報を手作業で同期させていませんか。このワークフローは、Superhuman DocsとIntercomの連携を自動化するものです。Superhuman Docsのテーブルに新しい行が追加されると、その情報を用いてIntercomに新しいコンタクトが自動で作成されるため、手入力の手間や入力ミスといった課題を解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Superhuman Docsで管理している顧客情報を、手動でIntercomに登録している方
- Superhuman DocsとIntercomを連携させ、顧客オンボーディングのプロセスを自動化したいと考えている方
- SaaS間のデータ転記作業をなくし、より重要な業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Superhuman Docsのテーブルに行を追加するだけでIntercomに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Superhuman DocsとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSuperhuman Docsを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Superhuman Docsのトリガー設定では、連携の起点としたいテーブルを任意で指定でき、取得したい列のデータも自由に選択することが可能です。
- Intercomのアクション設定では、前段のSuperhuman Docsから取得した情報を変数として利用し、コンタクトのメールアドレスや名前などの各項目に設定できます。
■注意事項
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例えば、Superhuman Docsのデータベースに新しいレコードが登録されたらGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelに情報を連携したり、自動的にSuperhuman Docsのページを作成したりするといったことが可能です。
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テーブルで行が作成されたら
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新しく会話が作成されたら
新しく会話が作成または更新されたら
ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）
ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）
新しく会社が作成されたら（Webhook起動）
会社が更新されたら（Webhook起動）
コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）
コンタクト（リード）が更新されたら（Webhook起動）
コンタクト（ユーザー）が作成されたら（Webhook起動）
コンタクト（ユーザー）が更新されたら（Webhook起動）
コンタクトが削除されたら（Webhook起動）
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イベントが作成されたら（Webhook起動）
会社が削除されたら（Webhook起動）
コンタクト（リード）のタグが削除されたら（Webhook起動）
コンタクト（ユーザー）のタグが作成されたら（Webhook起動）
ワークフローオペレーション
テーブルに行を追加
テーブルの行を更新
テーブルの行を検索
テーブルの行を取得
テーブルの行を削除
ページを作成
権限を追加
会話に返信
コンタクトを作成
コンタクトを取得
コンタクトを検索
会話の最新のメッセージを取得
翻訳された記事を追加する
コンタクトを更新
コンタクトを削除
会社の作成または更新
会社を検索
会社を取得
ワークフロートリガー
テーブルで行が作成されたらテーブルで行が更新されたら
ワークフローオペレーション
テーブルに行を追加テーブルの行を更新テーブルの行を検索テーブルの行を取得テーブルの行を削除ページを作成権限を追加
ワークフロートリガー
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ワークフローオペレーション
会話に返信コンタクトを作成コンタクトを取得コンタクトを検索会話の最新のメッセージを取得翻訳された記事を追加するコンタクトを更新コンタクトを削除会社の作成または更新会社を検索会社を取得タグを作成または更新会社へのタグ付けまたは解除コンタクトにタグを追加コンタクトからタグを削除タグを削除コンタクトリストの取得会話を作成会話リストの取得会話を取得会話に管理者またはチームを割り当てチームリストの取得ワークスペース管理者リストを取得チケットを作成チケットタイプを作成チケットの更新チケットを取得コンタクトにノートを追加メッセージを作成記事の一覧を取得記事を取得記事を作成記事の更新イベントを送信URLを使ってデータソースをインポートする記事を検索チケット検索
