■概要
日々の財務データの確認作業に時間を取られていませんか？
Google スプレッドシートにまとめた数値を一つ一つ確認し、手動で分析して報告するのは手間がかかり、見落としのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でGoogle スプレッドシートから財務データを取得し、AI機能が異常値や注目すべきトレンドを抽出します。
さらに、その結果をSlackへ通知するため、迅速な状況把握を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理する財務データの定期的な確認と報告を自動化したい方
- AIを活用して財務データから異常値やトレンドを効率的に発見したいと考えている方
- 重要な経営指標の変動をいち早く察知し、迅速な意思決定につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで財務データの取得から分析、通知までを自動化するため、手作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- AI機能による客観的なデータ分析と自動通知により、ヒューマンエラーによる見落としを防ぎ、重要な変化点を確実に把握することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、ワークフローを実行したい日時や頻度（例：毎月1日の午前9時）を指定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、対象のスプレッドシートやシート、データ範囲を指定します。
- 続けて、「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した財務データから異常値やトレンドを抽出するための指示（プロンプト）を入力します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成した分析結果を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する曜日や日時の指定に加え、より複雑な繰り返し設定が必要な場合はcron形式での設定も可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、どのような観点で異常値やトレンドを抽出・報告させたいかに応じて、AIへの指示（プロンプト）を具体的に設定してください。
- Slackへの通知内容は、通知先のチャンネルを任意に設定できるだけでなく、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、前のステップで取得したデータ（例：スプレッドシート名、AIの分析結果など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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