■概要
「Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する」フローは、Salesforceとクラウドサインを連携させ、商談の進行状況に応じて自動的に契約書類を送付する業務ワークフローです。
これにより、手動での書類送付作業を省略し、営業プロセスの効率化と迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは営業ツールとして活用できますが、商談の情報が指定のフェーズに更新されたタイミングで手作業で契約書を発行するのは手間がかかります。
このフローを活用することで、Salesforceで商談のステータスが指定のものに更新されたら自動でクラウドサインで契約書の送付が完了します。
そのため、ステータス更新に応じた迅速な対応が可能となり、書類送付作業を自動化し、手間を削減できます。
また、ヒューマンエラーを防止し、取引相手への信頼性を向上につながります。
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