■概要
Microsoft Excelに保存された取引先情報を、都度freee会計へ手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか？
特に定期的に発生する作業の場合、その負担は小さくありません。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelからデータを自動で取得し、freee会計へ取引先として登録することが可能になり、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータをfreee会計へ定期的に手入力している経理担当者の方
- 取引先情報の入力作業におけるヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の効率化を目指す業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にMicrosoft Excelからデータが自動で取得されfreee会計に登録されるため、手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動によるデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excelとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定し、自動化を開始する日時や頻度を指定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、freee会計に登録したい取引先情報が含まれるMicrosoft Excelファイルとシート、取得する行の条件などを指定します。
- 続けて、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、Microsoft Excelから取得した複数の取引先データを一件ずつ処理できるようにします。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した情報を元にfreee会計へ取引先を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを自動実行する日時や、毎月特定の日、毎週特定の曜日といった繰り返し周期を任意で設定してください。
- Microsoft Excelから複数のレコードを取得するアクションでは、対象となるExcelファイル、シート名、そしてどの行のデータを取得するかの条件（例：特定の列に「新規」と記載がある行のみ）などを任意で設定してください。
- 繰り返し処理機能では、Microsoft Excelから取得したデータ項目の中から、freee会計のどの項目に対応させるかを任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成するアクションでは、登録先の事業所IDをはじめ、取引先名、略称、メールアドレス、電話番号といった登録する情報を、Microsoft Excelから取得したデータと紐づけて任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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