指定日時にHubSpotから特定条件の取引情報を取得し、Slackに自動通知する

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■概要

「指定日時にHubSpotから特定条件の取引情報を取得し、Slackに自動通知する」ワークフローは、手作業のチェックを減らし、設定したタイミングで営業チームに最新データを共有する業務ワークフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

定期的にHubSpotの取引情報を手動でチェックしている営業担当者
チームメンバーと最新の商談状況をSlackで簡単に共有したい営業マネージャー
CRMを使った業務の自動化し、取引の進捗を簡単に見える化したい経営者
ツール連携に慣れていないが、シンプルなワークフローで自動通知を実現したい方

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■このテンプレートを使うメリット

通知漏れの防止：指定日時に取引情報をSlackへ自動送信するため、確認ミスや共有漏れのリスクが減少します。
作業時間の短縮：CRMからのデータ取得を自動化し、通知もまとめて実行することで、営業タスクの負担を軽減できます。

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