フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとSPIRALに追加する

フォームでタスク情報が送信されたら、Microsoft ExcelとSPIRALに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
SPIRAL
を自動連携できます。
No items found.

■概要

フォームでタスク情報を受け付けた後、Microsoft ExcelとSPIRALに手作業で情報を転記する業務は、時間もかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを利用することで、フォームへの送信をトリガーとして、Microsoft Excelへのレコード追加とSPIRALへのレコード登録が自動的に実行され、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォームで受け付けた情報をMicrosoft ExcelとSPIRALで管理している担当者
  • 手作業によるデータ入力の非効率さや入力ミスにお悩みの方
  • タスク情報の登録業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォーム送信後のMicrosoft ExcelとSPIRALへのデータ登録が自動化され、手作業にかかる時間を短縮できます。
  • システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft ExcelとSPIRALをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームトリガー」を設定し、タスク情報を受け付けるフォームを作成します。
  3. 続いて、オペレーションで「Microsoft Excel」を選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を指定のファイルやシートに追加します。
  4. 最後に、オペレーションで「SPIRAL」を選択し、「レコードを登録」アクションを設定し、同様にフォーム情報をSPIRALのデータベースに登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • フォームトリガー機能では、タスク情報として収集したい項目を自由に設計し、フォームを作成してください。
  • Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、どのファイルのどのシートに、フォームのどの項目をマッピングするかを任意で設定可能です。
  • SPIRALへのレコード登録アクションでは、対象のデータベースや各項目に、フォームのどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタムできます。

■注意事項

  • SPIRAL、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
メールの本文から情報を抽出して、Microsoft Excelに格納する
メールの本文から任意の情報をAIで抽出し、エクセルに情報を格納します。‍
名刺データをAI-OCRで読み取りMicrosoft Excelに格納
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、エクセルに格納します。その後、指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。
申し込みメールの内容をAIで解析し、Microsoft Excelで見積書の作成、Outlookで送信する
申し込みフォームに回答が送信されたら、AIを用いてデータを抽出して見積書をMicrosoft Excelの雛形から作成、Outlookメールで送信するフローです。手作業で見積書を作成・送信する時間を大幅に短縮でき業務の効率化になります。
履歴書をOCRで読み取り、別の履歴書フォーマットに置き換える
履歴書をOCRで読み取り、別の履歴書フォーマット(Microsoft Excel)に置き換えるフローです。写真から文字データを読み取り自動で内容を入力してくれるので、手入力の手間がなくなり業務を効率化します。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しSlackに通知する
‍Yoomフォームに添付されたPDFファイル(納品書や請求書など)をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しSlackに通知するフローです。取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに情報を追加する
フォームに添付された書類ファイルをOCRで読み取り、任意のテキスト項目を抽出します。その後、抽出した情報をExcelに書き込むフローボットです。請求書・発注書・契約書などの任意のPDFファイルをアップロードしてご利用ください。OCRで抽出する項目は自由に設定が変更可能です。情報を書き込むMicrosoft Excelファイルをご用意いただき、設定内容を変更してご利用ください。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
SPIRAL
SPIRAL
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
SPIRAL
YoomではSPIRALのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、SPIRALの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSツールへ連携したり、書類を自動的に作成できます。 また、SPIRALへの情報登録やファイルの添付を自動化するといったことも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる