kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する

kintoneでレコードが追加されたら、BowNowでリード情報を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
BowNow
を自動連携できます。
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■概要

kintoneで管理している顧客情報と、BowNowのリード情報をそれぞれ手入力で管理し、手間を感じていませんか。
情報の二重入力や転記ミスは、業務効率を低下させる要因となり得ます。
このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加された際に、自動でBowNowへリード情報が作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • kintoneとBowNow間で、顧客情報を手作業で連携させている方
  • kintoneへのデータ入力後、BowNowへの登録漏れや情報更新の遅延を防ぎたいと考えている方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • kintoneへのレコード追加をトリガーにBowNowへ自動でリード情報が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を削減できます。
  • システム間でデータが自動連携されることで、手作業による入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、kintoneとBowNowをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでkintoneの「レコードが登録されたら」を選択し、新しいレコードが追加された際にフローが起動するように設定します。
  3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を選択し、トリガーで検知した登録されたレコードの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでBowNowの「リード情報を作成」を選択し、取得したkintoneのレコード情報をもとにBowNowに新しいリードを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • kintoneのトリガー設定では、連携対象としたいkintoneアプリのIDを正しく指定してください。
  • BowNowでリード情報を作成する際、kintoneから取得したレコードの情報(例:会社名、担当者名、メールアドレスなど)をYoomの変数を用いて自由に設定できます。

注意事項

  • BowNow、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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