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【簡単設定】フォームのデータをboardと自動的に連携する方法
毎日、フォームで受け取ったデータを手作業で整理するのに時間を取られていませんか？
その作業、実はもっと簡単にできるんです！
フォームから届いたデータを、直接自動的にboardに連携することで、データ転記の手間を省くことができます。
さまざまなフォームツールのデータを自動で取り込むことができるので、どんなフォームにも対応可能。
その中から今回は、ノーコードツールYoomのフォームを活用し、フォームのデータをboardの発注先に自動登録する方法を解説します。
これであなたの業務がぐっと効率化されること間違いなし！
簡単に試せる設定方法を紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはboardを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
- boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
- boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
boardとフォームを連携してできること
boardと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをboardに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにboardとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームのデータをboardに連携する
Yoomフォームの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
- boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
- boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
Googleフォームのデータをboardに連携する
Googleフォームの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもboardと連携することができます。
■概要
Googleフォームで受け付けた新規発注先の情報を、販売管理システムのboardに一つひとつ手作業で転記していませんか？
この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴い、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でboardに発注先情報が登録されるため、手作業による手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとboardを日常的に利用し、発注先の登録を手作業で行っている方
- 発注先の登録作業での入力ミスや対応漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化して、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携して発注先情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- boardのオペレーション設定では、APIキーのほかに、フォームのどの回答をboardの発注先名、発注先略称名、電話番号などに割り当てるかを任意で設定します。
■注意事項
- boardとGoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた新規発注先の情報を、販売管理システムのboardに一つひとつ手作業で転記していませんか？
この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴い、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でboardに発注先情報が登録されるため、手作業による手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとboardを日常的に利用し、発注先の登録を手作業で行っている方
- 発注先の登録作業での入力ミスや対応漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化して、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携して発注先情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- boardのオペレーション設定では、APIキーのほかに、フォームのどの回答をboardの発注先名、発注先略称名、電話番号などに割り当てるかを任意で設定します。
■注意事項
- boardとGoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformのデータをboardに連携する
Typeformの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とboardを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで収集した発注先の情報を、手作業で販売管理ツールであるboardに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローは、オンラインフォーム作成ツールであるTypeformに新しい回答が送信されると、自動でboardに発注先情報を登録します。
手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスを防ぐことで、発注先管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報をboardに手作業で登録している方
- 複数のSaaS間のデータ連携に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 手入力による転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信後、boardへの発注先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、Typeformから取得した発注先情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。また、必要に応じてタグも設定できます。
- boardで発注先を登録するアクションでは、ご自身のAPIキーを設定してください。また、発注先名や電話番号など、Typeformのどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定します。
■注意事項
- TypeformとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
■概要
Typeformで収集した発注先の情報を、手作業で販売管理ツールであるboardに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローは、オンラインフォーム作成ツールであるTypeformに新しい回答が送信されると、自動でboardに発注先情報を登録します。
手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスを防ぐことで、発注先管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した情報をboardに手作業で登録している方
- 複数のSaaS間のデータ連携に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 手入力による転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信後、boardへの発注先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、Typeformから取得した発注先情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。また、必要に応じてタグも設定できます。
- boardで発注先を登録するアクションでは、ご自身のAPIキーを設定してください。また、発注先名や電話番号など、Typeformのどの情報をboardのどの項目に登録するかを任意で設定します。
■注意事項
- TypeformとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
Jotformのデータをboardに連携する
Jotformの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくboardに連携することができます。
■概要
Jotformで収集した発注先情報を、手作業でboardに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えることで時間がかかり、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た情報をboardへ手入力しており、作業に手間を感じている方
- 発注先の登録作業で、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 発注先情報の登録から管理までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformの「フォームが送信されたら」トリガーでは、Webhookのイベント受信を任意に設定できます。
- Jotformの「最新の回答を取得する」オペレーションでは、回答を取得したいフォームのIDを任意で指定してください。
- boardの「発注先の登録」オペレーションでは、APIキーや、登録したい発注先名、発注先略称名をそれぞれ設定してください。
■概要
Jotformで収集した発注先情報を、手作業でboardに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えることで時間がかかり、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た情報をboardへ手入力しており、作業に手間を感じている方
- 発注先の登録作業で、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 発注先情報の登録から管理までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに発注先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformの「フォームが送信されたら」トリガーでは、Webhookのイベント受信を任意に設定できます。
- Jotformの「最新の回答を取得する」オペレーションでは、回答を取得したいフォームのIDを任意で指定してください。
- boardの「発注先の登録」オペレーションでは、APIキーや、登録したい発注先名、発注先略称名をそれぞれ設定してください。
Tallyのデータをboardに連携する
Tallyの回答データをboardに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、boardにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyのフォームで受け付けた発注先の情報を、都度boardに手入力していませんか。この作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスを解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyとboard間のデータ転記に手間や時間を要している方
- 手作業による発注先の登録で、入力ミスや登録漏れにお悩みの方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化し、生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記がなくなり、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」アクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携の起点としたいご自身のフォームを任意で設定してください。
- boardのオペレーション設定では、フォームから取得したどの情報を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- TallyとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyのフォームで受け付けた発注先の情報を、都度boardに手入力していませんか。この作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスを解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyとboard間のデータ転記に手間や時間を要している方
- 手作業による発注先の登録で、入力ミスや登録漏れにお悩みの方
- バックオフィス業務の定型作業を自動化し、生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記がなくなり、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」アクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携の起点としたいご自身のフォームを任意で設定してください。
- boardのオペレーション設定では、フォームから取得したどの情報を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- TallyとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsのデータをboardに連携する
Zoho Formsの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもboardと連携して回答データの連携を実現できます。
■概要
Zoho Formsで受け付けた発注先の情報を、手作業で販売管理ツールのboardに転記していませんか。この作業は件数が増えるほど入力の手間がかかるうえ、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、boardへ発注先情報を自動で登録できるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な発注管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受け付けた発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- boardを利用した発注管理において、データ入力の工数やミスを削減したい方
- 発注先の登録業務を自動化し、バックオフィス業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに情報が送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、登録情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した発注先名などの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、連携のきっかけとしたいフォームをご自身の運用に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- boardとZoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法はこちらをご覧ください。
■概要
Zoho Formsで受け付けた発注先の情報を、手作業で販売管理ツールのboardに転記していませんか。この作業は件数が増えるほど入力の手間がかかるうえ、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、boardへ発注先情報を自動で登録できるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な発注管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受け付けた発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- boardを利用した発注管理において、データ入力の工数やミスを削減したい方
- 発注先の登録業務を自動化し、バックオフィス業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに情報が送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、登録情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した発注先名などの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、連携のきっかけとしたいフォームをご自身の運用に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- boardとZoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法はこちらをご覧ください。
boardとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、フォームが送信されたらboardに発注先を登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびboardのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
- boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
- boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
ステップ1：boardをマイアプリ連携
boardを連携するために、マイアプリに登録しましょう！
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、この後の自動化設定がスムーズにできます。
まず、Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
次に、アプリ一覧の右上の検索窓からboardを検索し、アプリを選択すると、以下の画面が表示されます。
boardのマイアプリ登録方法に従って、boardの管理画面でAPIトークンを取得し、「アクセストークン」欄に入力してください。
なお、「アカウント名」には任意の名称を登録できます。
入力が完了したら「追加」をクリックし、Yoomの画面に「マイアプリを登録しました」と表示されたら、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
簡単に自動化を設定できるように、Yoomが用意しているテンプレートを使用していきます。
Yoomにログインした状態で、以下のテンプレートの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
- boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取った発注先情報を、手作業でboardに登録している方
- 発注先情報の入力作業を自動化し、入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- バックオフィス業務の連携を自動化して、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でboardに発注先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「取引先情報入力フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「発注先の登録」アクションを設定し、フォームの各項目とboardの登録項目を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの設定で、実際に使用している取引先情報収集用のフォームを任意で設定してください。
- boardに発注先を登録するアクションでは、APIキーや、フォームから取得した発注先名、発注先略称名、電話番号などの各項目を任意で設定してください。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
Yoomの管理画面に、自動化テンプレートがコピーされます。
以下の画面が表示されたら「OK」をクリックして、早速フローボットの設定を進めていきましょう！
ステップ3：Yoomフォームのトリガー設定
自動化フローの最初の設定です！以下の赤枠の「取引先情報入力フォーム」をクリックしてください。
なお、デフォルトで設定済みになっていますが、使い方に応じて内容を編集することができるので、一度確認してみましょう。
以下の画面に移ります。このように、フォームの入力項目や送信完了画面のテキストなど、自由にカスタマイズすることができます。
有料プランの場合のみ設定が可能な項目もあるため、こちらを参照して設定してください。
右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認することができます。
以下は、デフォルトで設定されているフォーム内容のプレビュー画面です。
入力が完了したら次に進むと、以下の画面に移ります。
フォームのサンプル回答を入力しておきましょう。
※ここで入力したテスト値は、フローの実行時に影響しません。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
最後に保存したら、フォームの設定は完了です！
ステップ4：boardのアクション設定
次の設定です。以下の赤枠の「発注先の登録」をクリックしてください。
以下の画面で連携アカウントを確認し、そのまま次に進みます。
以下の画面に移ります。
ここでは、先ほど設定したフォームの回答内容を、登録するboardの発注先として反映させるための設定を行います。
各入力欄をクリックし、先ほどのステップで設定したフォームの入力項目から適したものを選択して設定しましょう。
その他の項目は任意で設定してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、フォームのサンプル回答がboardに発注先として登録されているか確認しましょう。
問題なければ保存してください。
これでboardの設定は完了です！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
「全ての設定が完了しました！」と表示されたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
以上で、自動化設定は完了です。お疲れ様でした！
boardを使ったその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、boardに案件登録したり、登録された案件をデータをチャットツールに通知することも可能です。
このように、boardにAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
■概要boardでの新規案件登録後、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その内容が自動でSlackに通知されるため、スムーズかつ確実な情報共有を実現できます。手作業による通知の手間をなくし、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要boardで管理している案件情報について、チーム内への共有が遅れたり、共有漏れが発生したりしていませんか？新しい案件が登録されるたびに手作業で通知するのは手間がかかり、他の業務を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信できるため、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- boardで案件管理を行い、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有をしている方
- 新しい案件の発生を関係者に共有し、対応の効率化を図りたい方
- 手作業による通知の手間を省き、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- boardへの案件登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現し、スムーズな案件対応を後押しします。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardとの連携設定において、使用するAPIキーを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsの通知設定では、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した案件名などの情報を埋め込んでカスタマイズすることが可能です。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Notionで管理している案件情報を、請求管理ツールのboardへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求案件の登録は、漏れが発生すると大きな問題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに案件情報が登録されると、自動でboardへ案件情報（定期請求）が登録されるため、二重入力の手間や登録漏れのリスクを解消し、案件管理を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSlackを連携させ、案件登録後の通知を自動化したい方
- 手作業でのSlack通知による共有漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 案件管理のプロセスを効率化し、よりスムーズな対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、情報共有にかかる手作業の時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、メッセージの入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardで登録された案件情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定して接続してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。また、通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や顧客名などの情報を変数として埋め込むカスタマイズが可能です。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで案件管理を行い、Microsoft Teamsでチーム内の情報共有をしている方
- 新しい案件の発生を関係者に共有し、対応の効率化を図りたい方
- 手作業による通知の手間を省き、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現し、スムーズな案件対応を後押しします。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定において、使用するAPIキーを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsの通知設定では、メッセージを送付するチームやチャネルを任意で指定できます。また、通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した案件名などの情報を埋め込んでカスタマイズすることが可能です。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
- 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
- Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
- Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
- boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
終わりに
フォームデータをboardに自動で連携することで、発注先の登録が自動で完了することがお分かりいただけたかと思います。
設定もシンプルで、Yoomのノーコード設定を使えば、わずか数分で自動化が完了！
これにより、手動でデータを入力する手間から解放され、先方のデータを登録する業務などのスピードアップが実現するはずです。
さまざまなフォームツールに対応しているので、自分の使い慣れたツールをそのまま活用できます。
自動化による業務効率化で、もっと時間を有効に使いましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
