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毎日、フォームで受け取ったデータを手作業で整理するのに時間を取られていませんか？
その作業、実はもっと簡単にできるんです！
フォームから届いたデータを、直接自動的にboardに連携することで、データ転記の手間を省くことができます。
さまざまなフォームツールのデータを自動で取り込むことができるので、どんなフォームにも対応可能。
その中から今回は、ノーコードツールYoomのフォームを活用し、フォームのデータをboardの発注先に自動登録する方法を解説します。
これであなたの業務がぐっと効率化されること間違いなし！
簡単に試せる設定方法を紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。
Yoomにはboardを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをboardに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにboardとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Googleフォームの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもboardと連携することができます。
■概要
Googleフォームで受け付けた新規発注先の情報を、販売管理システムのboardに一つひとつ手作業で転記していませんか？
この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴い、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でboardに発注先情報が登録されるため、手作業による手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Typeformの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とboardを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで収集した発注先の情報を、手作業で販売管理ツールであるboardに登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローは、オンラインフォーム作成ツールであるTypeformに新しい回答が送信されると、自動でboardに発注先情報を登録します。
手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスを防ぐことで、発注先管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Jotformの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくboardに連携することができます。
■概要
Jotformで収集した発注先情報を、手作業でboardに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えることで時間がかかり、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyの回答データをboardに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、boardにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyのフォームで受け付けた発注先の情報を、都度boardに手入力していませんか。この作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした手間やミスを解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho Formsの回答データをboardに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもboardと連携して回答データの連携を実現できます。
■概要
Zoho Formsで受け付けた発注先の情報を、手作業で販売管理ツールのboardに転記していませんか。この作業は件数が増えるほど入力の手間がかかるうえ、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけに、boardへ発注先情報を自動で登録できるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な発注管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にboardとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、フォームが送信されたらboardに発注先を登録するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardを連携するために、マイアプリに登録しましょう！
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、この後の自動化設定がスムーズにできます。
まず、Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
次に、アプリ一覧の右上の検索窓からboardを検索し、アプリを選択すると、以下の画面が表示されます。
boardのマイアプリ登録方法に従って、boardの管理画面でAPIトークンを取得し、「アクセストークン」欄に入力してください。
なお、「アカウント名」には任意の名称を登録できます。
入力が完了したら「追加」をクリックし、Yoomの画面に「マイアプリを登録しました」と表示されたら、連携完了です！
簡単に自動化を設定できるように、Yoomが用意しているテンプレートを使用していきます。
Yoomにログインした状態で、以下のテンプレートの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
取引先から受け取った情報をフォームで管理しているものの、販売管理ツールへの登録は手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Yoomのフォーム機能で受け取った情報を、自動で販売管理ツール「board」へ発注先として登録します。
反復的な入力作業から解放され、正確かつ迅速な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomの管理画面に、自動化テンプレートがコピーされます。
以下の画面が表示されたら「OK」をクリックして、早速フローボットの設定を進めていきましょう！
自動化フローの最初の設定です！以下の赤枠の「取引先情報入力フォーム」をクリックしてください。
なお、デフォルトで設定済みになっていますが、使い方に応じて内容を編集することができるので、一度確認してみましょう。
以下の画面に移ります。このように、フォームの入力項目や送信完了画面のテキストなど、自由にカスタマイズすることができます。
有料プランの場合のみ設定が可能な項目もあるため、こちらを参照して設定してください。
右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認することができます。
以下は、デフォルトで設定されているフォーム内容のプレビュー画面です。
入力が完了したら次に進むと、以下の画面に移ります。
フォームのサンプル回答を入力しておきましょう。
※ここで入力したテスト値は、フローの実行時に影響しません。
フロー実行時は、実際の回答内容が使用されます。
最後に保存したら、フォームの設定は完了です！
次の設定です。以下の赤枠の「発注先の登録」をクリックしてください。
以下の画面で連携アカウントを確認し、そのまま次に進みます。
以下の画面に移ります。
ここでは、先ほど設定したフォームの回答内容を、登録するboardの発注先として反映させるための設定を行います。
各入力欄をクリックし、先ほどのステップで設定したフォームの入力項目から適したものを選択して設定しましょう。
その他の項目は任意で設定してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、フォームのサンプル回答がboardに発注先として登録されているか確認しましょう。
問題なければ保存してください。
これでboardの設定は完了です！
「全ての設定が完了しました！」と表示されたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
以上で、自動化設定は完了です。お疲れ様でした！
今回紹介したフォームとの連携以外でも、boardに案件登録したり、登録された案件をデータをチャットツールに通知することも可能です。
このように、boardにAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
■概要
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを業務に活用している方
・案件の進捗状況を可視化したい方
2.Salesforceを活用している方
・企業情報や案件管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
boardは案件に関連するあらゆる情報の一元管理を行うことで、情報管理を円滑にするツールです。
しかしSalesforceとboardで情報を共有している場合に情報の更新を手作業するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、Salesforceでステータスの更新が行われたら自動でboardにも反映します。
ヒューマンエラーの回避して異なるアプリ間で共有する情報の正確性を保ち、業務効率化を行うことができます。
■注意事項
・board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを使用しているチーム
・boardへの案件登録をリアルタイムで把握したい方
・boardの更新情報をチームメンバーに迅速に共有したい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をMicrosoft Teamsで把握したい方
2.様々な部署のチームリーダー
・boardの更新状況を常に把握してチームの進捗管理に役立てたい方
・boardの特定のプロジェクトや案件の進捗状況をMicrosoft Teams内で把握したい方
・Microsoft Teamsで通知を受け取りboardの情報をより手軽に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardで案件管理をしている方にとっては、新規案件の登録は重要な作業です。
しかし、常に案件登録の状況を把握しておく事はできず、見逃してしまう可能性があります。
このフローを活用することで、boardに新しい案件が登録されると直ぐにMicrosoft Teamsへ通知されるので担当者やチームメンバーがboardの画面を定期的に確認する手間が省け、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
フォームデータをboardに自動で連携することで、発注先の登録が自動で完了することがお分かりいただけたかと思います。
設定もシンプルで、Yoomのノーコード設定を使えば、わずか数分で自動化が完了！
これにより、手動でデータを入力する手間から解放され、先方のデータを登録する業務などのスピードアップが実現するはずです。
さまざまなフォームツールに対応しているので、自分の使い慣れたツールをそのまま活用できます。
自動化による業務効率化で、もっと時間を有効に使いましょう！
