■概要
コラボフローでの申請承認後、クラウドサインで合意締結証明書を手動で取得し、関係部署へ共有する作業は、手間がかかり、対応漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、コラボフローで申請が承認されたタイミングで、クラウドサインから合意締結証明書を自動で取得し、Slackへ通知することが可能になり、こうした契約関連業務の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- コラボフローとクラウドサインを利用し、契約締結業務に携わっている法務や営業担当者の方
- 申請承認後の証明書取得や関係者への共有を手作業で行い、非効率を感じている方
- 契約関連業務の迅速化と、対応漏れなどのヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- コラボフローでの承認をトリガーに、クラウドサインでの証明書取得とSlack通知までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による証明書の取得漏れや、関係者への共有遅延といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の確実性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、コラボフロー、クラウドサイン、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら（Webhook起動）」アクションを設定し、申請が承認されたことを検知するようにします。
- 次に、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「合意締結証明書の取得」アクションを設定し、該当する合意締結証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、取得した合意締結証明書を指定したチャンネルやメンバーに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでファイルを送信するアクションを設定する際に、通知するメッセージの内容を任意で設定してください。例えば、申請番号や契約件名などの情報を含めることで、受信者が内容を把握しやすくなります。
■注意事項
- コラボフロー、クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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