クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新する

■概要

クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方

・取引に関連する書類を作成管理している方

・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方

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2.SPIRALで情報を管理している方

・顧客情報の一元管理に使用している方

・取引に関連する情報を蓄積し分析などに活用している方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは帳票に関連する業務の効率化を行うためのツールです。
併せてSPIRALでも情報を一元管理することで、情報へのアクセス性を高めることができます。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度手作業でSPIRALの情報更新を行うのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。

正確な情報をチーム内に共有したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、クラウドサインの契約完了後、自動でSPIRALに締結日を追加しデータの更新を行います。
手作業を省くことで、手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。

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■注意事項

・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。