クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する

■概要

クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方

・顧客企業との書類を作成管理している方

・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方

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2.Salesforceで情報を管理している方

・取引先企業の情報の一元管理に使用している方

・取引に関連する帳票の情報を登録している方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは発行した帳票を締結まで管理し、プロセスを可視化することのできるツールです。
さらにSalesforceに登録している取引情報や顧客情報と帳票を管理することで、チーム内での情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了後に毎回Salesforceの情報を更新するのは、作業効率を低下させる可能性があります。

このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でSalesforceのデータの更新を行い、手作業を省きます。
情報を引用してデータを追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。

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■注意事項

・クラウドサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。