Google スプレッドシートに管理会計の月次データが登録されたら、AIで分析しレポートをGmailで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Gmail

を自動連携できます。

■概要

毎月の管理会計データがGoogle スプレッドシートに登録された後、そのデータを分析し、関係者へレポートとして通知する作業に手間を感じていませんか？
手作業での分析やメール作成は時間がかかり、ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートへの月次データ登録をきっかけに、AIが自動でデータを分析し、その結果をGmailで通知するため、月次報告業務の効率化を実現し、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートで管理会計データを管理し、迅速な分析と報告を求めている方
AIを活用したデータ分析を導入し、月次レポート作成業務の自動化を目指している方
Gmailでの情報共有を効率化し、タイムリーな意思決定を支援したい経営層や管理職の方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへのデータ登録からAIによる分析、Gmailでのレポート通知までの一連の作業を自動化し、手作業にかかる時間を削減します。
手作業によるデータ分析の抜け漏れや、レポート作成時の通知ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、報告業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。
次に、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、Google スプレッドシートに追加された月次データに基づいてAIが分析レポートを作成するようにします。
最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、生成されたAI分析レポートを指定した宛先にメールで送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートの「行が追加されたら」トリガーでは、自動化を開始する対象のファイル（スプレッドシートID）とシート（シートID）を任意で設定してください。
テキスト生成機能のアクションでは、生成するレポートの文字数に応じた設定、月次管理会計データの分析に関する具体的な指示（プロンプト）、およびレポートを出力する言語を任意で設定してください。
Gmailでメールを送信するアクションでは、レポートの送信先メールアドレス、メールの件名、および本文の内容を、通知したい相手や状況に合わせて任意で設定してください。

■注意事項

Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。