Google スプレッドシートに経営管理の月次データが登録されたら、AIで分析し経営課題と戦略提案をGmailで通知する

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■概要

経営管理のための月次データの収集、分析、そして報告は、手間と時間がかかる作業ではないでしょうか。また、AIを活用してデータから深い洞察を得たいと考えていても、具体的な方法が分からず実行に移せないこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに月次データが登録されると、AIが自動で分析し、経営課題と戦略提案をGmailで通知するため、これらの課題解決を支援し、迅速な経営判断に繋げることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートで経営データを管理し、月次分析や報告作成に時間を要している方
AIを活用してデータ駆動型の意思決定を行いたいが、具体的な手段を模索している担当者
経営状況の把握と戦略立案のサイクルを早め、事業成長を加速させたい経営者

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートへのデータ登録を起点に、AIによる分析とGmailでの通知が自動化されるため、手作業による月次分析やレポート作成の時間を短縮できます。
AIが一貫したロジックで分析を行うため、手作業による分析のばらつきや見落としを防ぎ、分析業務の質を一定に保つことに貢献します。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定します。ここで、経営管理データが入力されるスプレッドシートと対象のシートを指定します。
次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。このステップで、Google スプレッドシートから取得した月次データを活用し、経営課題の特定と戦略提案を生成するためのプロンプトを記述します。
最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。宛先、件名、そしてAIによって生成された分析結果や戦略提案を含むメール本文を構成し、関係者へ自動で通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、月次データが蓄積されている任意のスプレッドシートおよびシート名を指定することが可能です。
AI機能における「テキストを生成する」アクションでは、分析の深さや報告のスタイル、注目すべき指標などを指示するプロンプトを自由にカスタマイズできます。また、分析結果や提案を生成する言語（日本語、英語など）も選択可能です。さらに、前段階のアクションで取得した情報を変数としてプロンプト内に組み込むこともできます。
Gmailで送信するメールの設定では、件名や本文にAIが生成したテキストだけでなく、Google スプレッドシートから取得した特定のデータ（例：報告対象月、主要な数値）を変数として動的に挿入できます。固定の挨拶文や署名などを追加することも可能です。

■注意事項