■概要
競合サイトの動向や関連ニュースなど、市場調査のための情報収集を手作業で行うことに多くの時間を費やしていませんか。また、集めた情報を分析し、関係者へ共有する作業も負担になりがちです。このワークフローは、定期的なWebサイトからの情報収集、AIによる分析、そしてOutlookでの通知までの一連の流れを自動化します。AIを活用した市場調査を効率化し、定型業務から解放されることで、より戦略的な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webサイトからの手作業での情報収集や分析に課題を感じているマーケティング担当者の方
- AIを活用した市場調査の仕組みを構築し、業務を効率化したいと考えている事業企画担当者の方
- 競合や業界の最新動向を、手間をかけずに自動で把握したいと考えている経営者やチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせて自動で情報が収集されるため、これまで市場調査の手作業に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に充てることが可能になります。
- RPAとAIが決められた手順で処理を行うため、情報の見落としや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、調査の精度を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、任意の日時でフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを選択し、情報収集したいWebサイトにアクセスして必要な情報を取得するよう設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報を基に分析を行います。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定の宛先に送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローを起動させたい日時や曜日、頻度などを任意で設定可能です。
- RPA機能のブラウザ操作では、情報収集の対象となるWebサイトのURLや、サイト上で取得する情報の範囲などを自由にカスタマイズできます。
- AI機能のテキスト生成では、取得した情報に対してどのような分析を行うか、指示（プロンプト）を自由に編集できます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスク数が変動する点にご注意ください。
- Outlookでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるだけでなく、件名や本文に固定のテキストを入力したり、RPAやAIが取得・生成した情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
■注意事項
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
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