GoogleフォームでCMP顧客データが送信されたら、OCR後にAIで顧客インサイトを分析しNotionに追加する

■概要

CMP（同意管理プラットフォーム）などを通じて取得した顧客の同意書やアンケート結果の管理は、手作業で行っていませんか。特にPDFなどの書類から情報を転記し、内容を分析してデータベースへ入力する作業は、手間がかかりがちです。このワークフローは、Googleフォームで受け取ったCMP関連の顧客データを自動でOCR処理し、AIで顧客インサイトを分析した上でNotionへ自動で追加します。AIを活用してCMPデータの管理を効率化し、手作業の手間や入力ミスといった課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• CMPで取得した顧客データを手作業で管理しており、非効率を感じている方
• AIを活用して、顧客からの同意書やアンケートの分析を自動化したいと考えている方
• GoogleフォームとNotionを連携させ、顧客情報の一元管理を効率的に実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信をトリガーに、OCRでの読取り、AIによる分析、Notionへの追加までが自動化されるため、一連のデータ処理にかかる時間を短縮できます。
• 手作業による転記ミスや分析の属人化を防ぎ、AIが生成した客観的なインサイトをNotionのデータベースへ正確に蓄積することが可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google Drive、Googleフォーム、NotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。
3. 続いてオペレーションでGoogle Driveを選択し、「ファイルをダウンロードする」アクションでフォームに添付されたファイルをダウンロードします。
4. 次に、OCR機能で「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。
5. 続いて、AI機能で「テキストを生成する」アクションを設定し、抽出したテキストをもとに顧客インサイトを分析させます。
6. 最後に、Notionで「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した分析結果をデータベースに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください。
• OCR機能のアクションでは、読み取りたいファイル内の抽出項目を任意で設定することが可能です。
• AI機能のアクションでは、実行させたい分析内容に合わせてプロンプトの内容を任意で編集してください。
• Notionへレコードを追加するアクションでは、追加先となるデータベースIDを任意で設定してください。

■注意事項

• Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133