■概要
Boxにアップロードされた請求書や申込書の情報を、一件ずつ確認してStripeに手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、BoxとStripeをスムーズに連携し、特定のファイルがアップロードされるだけでOCRが内容を読み取り、Stripeに顧客情報を自動で作成できるため、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxで管理する書類をもとに、Stripeで顧客登録を手作業で行っている方
- StripeとBox間の転記作業における入力ミスや確認の手間をなくしたいと考えている方
- 顧客登録に関する一連の業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点にStripeへの顧客登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致したファイルのみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、Boxの「ファイルをダウンロードする」アクションで、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- その後、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ファイルから顧客情報などのテキストを抽出します。
- 最後に、Stripeの「顧客を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に顧客を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、ファイル名に「請求書」といった特定の文字列が含まれている場合のみ処理を実行するなど、業務に合わせた任意の条件を設定できます。
- Boxのトリガー設定では、ワークフローの起動対象としたいフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Box、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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