■概要
プロジェクト管理でHarvestとAsanaを併用しているものの、それぞれにタスク情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。同じ内容を転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Harvestで特定の条件に合うタスクが追加されると、自動でAsanaにもタスクを作成するものです。HarvestとAsanaの連携を自動化し、タスク管理の二度手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとAsanaを利用し、プロジェクトやタスクの管理をされている方
- 手作業による情報転記をなくし、タスク管理の抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- HarvestとAsanaの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestでタスクが追加されると、指定した条件に基づきAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、タスク管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Harvestから取得した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のプロジェクト名やクライアント名が含まれるタスクのみを対象とするなど、後続のAsanaにタスクを追加する条件を任意で設定してください
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名、担当者、期日、説明文など、Harvestから取得した情報をもとに、登録したい内容を自由に設定してください
■注意事項
- HarvestとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
