Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Harvest
Microsoft Teams
を自動連携できます。
No items found.

■概要

プロジェクト管理ツールHarvestで新しいタスクが追加された際、チームへの共有を手作業で行っていませんか。このような手作業による共有は、時間がかかるだけでなく、重要なタスクの伝達漏れにつながる可能性もあります。このワークフローは、Harvestで特定の条件に合うタスクが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知するもので、HarvestとTeamsを連携させることで、タスク共有の効率化を実現し、チームの生産性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HarvestとMicrosoft Teamsを活用し、プロジェクト管理を行っているマネージャーの方
  • 手作業でのタスク共有に手間を感じており、チームへの情報伝達を効率化したい方
  • 重要なタスクの共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進行を円滑にしたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Harvestにタスクが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で通知を行うため、手作業による通知忘れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HarvestとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するタスクの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルにタスク情報を通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐条件の設定では、特定のプロジェクト名やクライアント名を含むタスクのみを通知の対象にするなど、業務内容に応じた条件を自由に設定してください。
  • Microsoft Teamsへの通知内容は、Harvestから取得したタスク名や期日などの情報を組み合わせて、チームメンバーが分かりやすいように自由に編集してください。

■注意事項

  • HarvestとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Harvestで特定条件のContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
Harvestで新規コンタクトが追加されるとCloseにリードを自動作成するフローです。重複入力をなくし、時間と入力ミスを抑えて営業の立ち上がりを早められます。
HarvestでContactが作成されたら、CloseにLeadを作成する
Harvestの新規コンタクトを検知し、自動でCloseにリードを登録するフローです。転記作業の削減により営業の初動を早め、入力ミスや対応漏れも防ぎ、空いた時間を商談準備に充てられます。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、LINEに通知する
Harvestで追加された特定タスクを検知し、LINE公式アカウントへ自動通知するフローです。連絡作業を省き共有漏れを防いでチームの迅速な対応を支援します。通知条件はプロジェクト名などで柔軟に絞り込めます。
HarvestでContactが追加されたら、LINEに通知する
Harvestの新規コンタクト追加をトリガーにLINE公式アカウントへ通知するフローです。通知作業を自動化し、連絡の手間・漏れを防いで、顧客情報をチームにすばやく確実に届けられます。
Harvestで特定のTaskが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
Harvestで生まれたタスクをトリガーにZendeskへチケットを自動登録するフローです。転記作業を減らし入力漏れや対応遅れを防げます。チームのサポート速度と正確性を保ち、タスク管理から顧客対応まで一本化できます。
Harvestで新しくTaskが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
Harvestでタスクが追加されるとZendeskにチケットを自動生成するフローです。二重入力をなくし、対応漏れや入力ミスを防ぎ、作業時間を短縮して日々のサポート登録をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Harvest
Harvest
を使ったテンプレート
Microsoft Teams
Microsoft Teams
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Harvest
YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。 例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる