■概要

プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスク情報を、報告などのためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用すれば、AsanaとMicrosoft Excelを連携させ、タスクの追加をトリガーに自動でレコードを追記できるため、こうした定型業務を効率化し、より正確なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手動で転記している方
• プロジェクトのタスク管理や進捗報告の業務を効率化したいと考えている方
• 複数のツール間でのデータ入力作業による、ヒューマンエラーを未然に防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Asanaにタスクが追加されると自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報を指定のファイルに追記します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Asanaのトリガー設定では、どのプロジェクトを監視の対象にするか、任意のプロジェクトIDを設定してください
• Microsoft Excelでレコードを追加するアクションを設定する際に、事前に作成した対象のファイルやシートを指定してください

■注意事項

• ‍‍Asana、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。