Shopifyで顧客情報が作成されたら、Hunterにリードを作成する

■概要

Shopifyで新規顧客を獲得したものの、その後の営業アプローチのために顧客情報を手作業でHunterへ登録していることに手間を感じていないでしょうか。この作業は単純でありながら、情報の転記ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、ShopifyとHunterを連携させることで、そうした課題を解消します。Shopifyに新しい顧客情報が作成されると、自動でHunterにリード情報を作成し、営業活動へのスムーズな連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyの顧客データを活用し、Hunterでの営業活動を効率化したいマーケティング担当者の方
• ShopifyとHunter間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいECサイト運営者の方
• 新規顧客へのアプローチを迅速化し、リードナーチャリングの精度を高めたい営業チームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyに顧客が登録されると、自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるので、メールアドレスの入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとHunterをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付けます。

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterでリードを作成する際に、Shopifyから取得したどの情報を連携させるかを任意で設定してください。例えば、顧客の氏名やメールアドレス、会社名などの情報をHunterの各項目に対応させることが可能です。

■注意事項‍

• Shopify、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。