Shopifyで特定条件に合う顧客情報が作成されたら、Hunterにリードを作成する

■概要

Shopifyで獲得した新規顧客情報を、営業リスト管理のためにHunterへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローは、ShopifyとHunterの連携を自動化し、特定の条件を満たす顧客情報がShopifyで作成されると、自動でHunterにリードとして登録します。手作業による手間を省き、効率的なリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyで得た顧客情報をHunterに手入力しており、手間を感じているEC担当者の方
• ShopifyとHunterを連携させ、リード獲得から営業への流れを自動化したいマーケターの方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、効率的な営業リストを作成したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで顧客情報が作成されると自動でHunterにリードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとHunterをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定し、フローボットを起動するきっかけを作ります。
3. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報を基にリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、「特定のタグが付いている顧客のみ」や「ニュースレター購読を許可している顧客のみ」など、リードとしてHunterに登録したい顧客の条件を任意で設定してください。
• Hunterでリードを作成する際に、氏名、メールアドレス、会社名などの各項目に、Shopifyから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。

■注意事項‍

• Shopify、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン以上の有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。