HubSpotで特定条件の新規取引が作成されたら、Zoomにミーティングを作成する

■概要

HubSpotで新規取引が作成されるたびに、手動でZoomミーティングを設定し、顧客に連絡する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、特定の条件を満たした取引のみを対象とする場合、確認作業も増え、対応漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotとZoomの連携を自動化し、特定の取引が作成された際に自動でミーティングを作成できるため、商談設定のプロセスを円滑にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとZoomを利用し、オンラインでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
• HubSpotの取引情報にもとづいたZoomミーティングの設定プロセスを自動化し、効率化したい方
• 営業チームの定型業務を削減し、より生産性の高い活動に注力させたいと考えているマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotで条件に合致する取引が作成されるとZoomミーティングが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのミーティング設定による作成漏れやURLの通知ミスを防ぎ、スムーズな商談設定を実現するため、顧客対応の品質向上に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、ミーティングを作成したい取引の条件を指定します
4. 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、自動でオンライン商談用のミーティングを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、ミーティング作成のトリガーとなる取引の条件を任意で設定できます。例えば、特定の取引ステージや金額などを条件に指定することが可能です
• Zoomでミーティングを作成するアクションで、ホストとして設定するユーザーのメールアドレスを任意で指定できるため、担当者に応じたミーティングを発行できます

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■注意事項

• HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。