■概要
Notionで管理している情報を案件管理ツールのboardへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかると感じていませんか。
また、手入力による情報の登録ミスは避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Notionとboardの連携を自動化でき、Notionのデータベースへ情報を追加するだけで、boardに案件が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionに登録した取引に関する情報を、boardで管理したい方
- Notionからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じている方
- SaaS間の連携を自動化し、よりコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報を追加するだけでboardへ案件が自動登録されるため、手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- Notionとboard間のデータ転記を自動化することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、データベースに新規ページが追加された場合のみ後続の処理が実行されるよう設定します。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで反応したページのより詳細な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録(一括請求)」アクションを設定し、取得したNotionの情報を基に案件を登録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で指定してください。
- boardに案件を登録するアクションでは、登録項目に固定のテキストを入力したり、前のステップでNotionから取得した情報を動的に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Notion、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。