Notionデータベースに情報が追加されたら、boardで案件を登録する

■概要

Notionで管理している情報を案件管理ツールのboardへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかると感じていませんか。
また、手入力による情報の登録ミスは避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Notionとboardの連携を自動化でき、Notionのデータベースへ情報を追加するだけで、boardに案件が自動で登録されるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionに登録した取引に関する情報を、boardで管理したい方
• Notionからboardへのデータ手入力に手間やミスを感じている方
• SaaS間の連携を自動化し、よりコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionに情報を追加するだけでboardへ案件が自動登録されるため、手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
• Notionとboard間のデータ転記を自動化することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、データベースに新規ページが追加された場合のみ後続の処理が実行されるよう設定します
4. 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページのより詳細な情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、取得したNotionの情報を基に案件を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で指定してください
• boardに案件を登録するアクションでは、登録項目に固定のテキストを入力したり、前のステップでNotionから取得した情報を動的に設定したりすることが可能です

■注意事項

• Notion、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。