boardで新しい顧客が作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

■概要

ECサイト運営でboardとShopifyを併用しているものの、顧客情報を手作業で登録・更新しているため、手間がかかっていると感じていませんか。このような手作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成されると、Shopifyへ自動で情報が登録されるため、boardとShopify間の顧客管理に関する課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• boardとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じているEC担当者の方
• Shopifyでの顧客管理を効率化し、boardとの連携を自動化したいと考えている方
• 顧客情報の二重入力によるミスをなくし、データ管理の精度を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• boardに顧客情報が作成されると自動でShopifyに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
4. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、boardから取得した情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、Yoomと連携させたいboardアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
• Shopifyとの連携設定では、Yoomと連携させたいご自身のShopifyストアのサブドメインを任意で設定してください。

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■注意事項

• board、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。