ClickUpで特定条件に合うタスクが作成されたら、Notionに追加する

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■概要

プロジェクト管理でClickUpを、情報集約でNotionを活用しているものの、ツール間の情報転記に手間を感じていませんか。ClickUpで作成したタスクをNotionのデータベースに手作業で入力するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、ClickUpとNotionを連携させることで、特定条件のタスクが作成された際に自動でNotionへ情報を追加します。手作業をなくし、効率的で正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpで作成したタスク情報を、手作業でNotionへ転記している方
  • NotionとClickUpを併用したタスク・プロジェクト管理をより効率化したい方
  • 複数のツールをまたいだ情報入力の二度手間や、更新漏れをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpでタスクが作成されると自動でNotionへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 人の手によるデータ入力を自動化することで、転記ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとNotionをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
  4. その後のオペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
  5. 最後に、分岐後のオペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のデータベースに追加します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定では、どのような条件のタスクが作成された場合にNotionへ追加するかを任意で設定してください。(例:特定のリストやステータスなど)
  • Notionにレコードを追加するアクションで、ClickUpから取得したどの情報(タスク名、期日など)を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを設定してください

注意事項

  • ClickUpとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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