■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ顧客情報を登録する業務に手間を感じていませんか。このルーティンワークは時間を要するだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、PaddleとShopify間の顧客情報登録を自動化できるため、手作業による負担を軽減し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaddleとShopifyを併用しており、顧客情報の手入力による連携を効率化したい方
- ECサイト運営において、顧客管理の正確性を高め、作業の自動化を進めたい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーの発生に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客が作成されると、Shopifyへ自動で情報が登録されるため、データ入力の時間を削減できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとShopifyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customerが作成されたら」というアクションを設定することで、顧客作成をきっかけにフローが起動します
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、トリガーで取得した顧客情報から必要なデータを取り出します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを連携して顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出の設定では、Paddleから取得した情報のうち、どの項目をShopifyに登録するかを任意でカスタマイズできます
- Shopifyの顧客情報登録では、前段で取得した情報を変数として利用するだけでなく、タグなどの情報を固定値として設定することも可能です
■注意事項
- Paddle、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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