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「Zoho CRMとConstant Contactを使っていて、顧客情報を同期させたい！」
「Zoho CRMに新しい見込み顧客を追加するたびに、Constant Contactにも手動で登録していて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、日々のデータ連携作業に課題を感じていませんか？
CRMとメールマーケティングツールの情報は常に最新の状態に保ちたいものの、手作業での二重入力は非効率で、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
もし、<span class="mark-yellow">Zoho CRMに新しい見込み顧客が追加されたタイミングで、その情報を自動的にConstant Contactに登録する仕組み</span>があれば、こうした日々の煩わしさから解放され、入力ミスを心配することなく、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といった本来注力すべき業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Zoho CRMとConstant Contactを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMとConstant ContactのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二重入力をなくし、顧客情報を常に同期させることが可能になります。
これにより、データ入力の手間やミスが削減され、よりスムーズなマーケティング活動が実現します。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoho CRMに新しい見込み顧客が登録されるたびに、その情報を自動でConstant Contactに新しいコンタクトとして作成するため、<span class="mark-yellow">手作業でのデータ移行が不要になり、入力漏れやタイムラグなく最新の顧客リストを維持できます。</span>
この連携は、特定のアプリの情報を別のアプリに直接連携するシンプルな構成です。
Zoho CRMに登録された見込み顧客の中から、例えば「特定の業界」や「特定のステータス」など、設定した条件に合致する顧客情報のみを抽出し、自動でConstant Contactにコンタクトとして作成することで、<span class="mark-yellow">特定のセグメントに向けたメールマーケティングリストを効率的に作成できます。</span>
この連携は、条件分岐を用いて特定のデータのみを処理する構成になっています。
それでは、さっそく実際にZoho CRMとConstant Contactを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Constant Contact
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
設定方法については、以下のリンク先も参考にしてみてくださいね。
続いて、Constant Contactもマイアプリ登録していきましょう。
1.ログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインしましょう。
ログインが完了したら、Constant Contactのマイアプリ登録は完了です。
2.Yoomからのアクセスが求められるので、承認するをクリックしましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にZoho CRMとConstant Contactのアイコンが表示されているか確認してください。
まず、一番上の「新しく見込み客が作成されたら」のアイコンをクリックします。
Zoho CRMと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「新しく見込み客が作成されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
設定が終わったらZoho CRMでテストのため、見込み顧客を作成しましょう。
今回は以下のように作成しました。
作成が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Zoho CRMから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
引用機能を使えば、メールアドレスや電話番号のように、数字や記号が入り混じって打ち間違いが起きやすい項目も自動で正しく取り込めるので安心です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
最後に、「Create Contact」のアイコンをクリックします。
アクションは「Create Contact」を選択しましょう。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず設定するようにしましょう。
項目は多いですが、無理に全てを埋める必要はありません。
今回はテストの際にわかりやすいよう、ファーストネームと苗字を設定してみました。
設定が終わったらテストをして、エラーが出なければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとConstant Contactの画面でContactが作成されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する方法でした！
今回はZoho CRMからConstant Contactへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にConstant Contactで取得した情報をZoho CRMに連携したいケースもあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Constant Contactに新しいコンタクトが追加された際に、その情報を自動でZoho CRMの連絡先として登録するため、<span class="mark-yellow">イベントやWebフォーム経由で得た新しいリード情報を手動でCRMに入力する手間を省き、迅速なアプローチが可能になります。</span>
この連携は、特定のアプリで発生したイベントをトリガーに、別のアプリへデータを直接連携するシンプルな構成です。
Constant Contactに追加されたコンタクトの中から、「特定のリストに属する」などの条件に合致したものだけをZoho CRMの連絡先として自動で作成することで、<span class="mark-yellow">確度の高いリードや特定のキャンペーン参加者だけを効率的にCRMで管理し、営業活動の質を高めることができます。</span>
この連携は、条件分岐を用いて特定のデータのみを処理する構成になっています。
Yoomでは、Zoho CRMとConstant Contactに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Zoho CRMとConstant Contactでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Outlookで受信したメールの署名情報や、YouCanBookMeで予定が登録された情報を基に、Zoho CRMにリードを自動登録できます。
また、Slackに投稿されたファイルをAIで読み取り、Zoho CRMに登録後にSlackで通知することも可能です。
さらに、Zoho CRMでリードが作成されたらMailchimpでキャンペーンを自動配信したり、取引先が登録されたら承認プロセスを経てGmailでメールを送付したりと、顧客管理とマーケティングを効率化できます。
Googleフォームの回答やMeta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Constant Contactでコンタクトを自動作成できます。
また、HubSpotで作成されたコンタクト情報をConstant Contactに同期したり、Constant Contactで特定のメールがクリックされたらSlackに通知したりできます。
さらに、特定条件のコンタクトが作成されたらSalesforceにレコードを追加するなど、マーケティングとCRMの情報連携を効率化できます。
Zoho CRMとConstant Contactの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで日常的に発生していた顧客情報の二重入力や転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを根本からなくすことができます。</span>
これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいてマーケティング施策や営業活動を迅速に進めることが可能になり、手作業にかけていた時間をより創造的なコア業務に充てられるようになります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：最短5分より短い間隔で同期させる方法はありますか？
A：トリガーをWebhookトリガーにすることで、より早い同期が可能です。
トリガーを変えたいときは、アイコン右上の「×」をクリックして既存のものを削除し、そのあとに「変更」をクリックすれば切り替えられます。
変更をクリックした後、Zoho CRMで検索して見込み客が作成されたら(Webhook)を選択することで、5分よりも短い間隔で同期できます。
トリガーについて、詳しくは以下のリンク先を参考にしてみてください。
Q：条件分岐の具体的な設定方法を教えてください。
A：分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、連絡先や電話番号などの条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
今回の場合、トリガー直下の+マークをクリックし、分岐を設定することで、条件の設定が可能です。
たとえば、以下のように設定すると会社名で分岐できます。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上で使える機能です。
フリープランでは利用できないため、試すとエラーが発生します。ご注意ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローの連携がエラーとなっている旨を知らせる、通知メールが届きます。
エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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