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■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Zoho CRMとConstant Contactを使っていて、顧客情報を同期させたい！」
「Zoho CRMに新しい見込み顧客を追加するたびに、Constant Contactにも手動で登録していて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、日々のデータ連携作業に課題を感じていませんか？
CRMとメールマーケティングツールの情報は常に最新の状態に保ちたいものの、手作業での二重入力は非効率で、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
もし、Zoho CRMに新しい見込み顧客が追加されたタイミングで、その情報を自動的にConstant Contactに登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放され、入力ミスを心配することなく、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といった本来注力すべき業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化しましょう！
YoomにはZoho CRMとConstant Contactを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho CRMとConstant ContactのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二重入力をなくし、顧客情報を常に同期させることが可能になります。
これにより、データ入力の手間やミスが削減され、よりスムーズなマーケティング活動が実現します。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoho CRMに新しい見込み顧客が登録されるたびに、その情報を自動でConstant Contactに新しいコンタクトとして作成するため、手作業でのデータ移行が不要になり、入力漏れやタイムラグなく最新の顧客リストを維持できます。
この連携は、特定のアプリの情報を別のアプリに直接連携するシンプルな構成です。
■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho CRMに登録された見込み顧客の中から、例えば「特定の業界」や「特定のステータス」など、設定した条件に合致する顧客情報のみを抽出し、自動でConstant Contactにコンタクトとして作成することで、特定のセグメントに向けたメールマーケティングリストを効率的に作成できます。
この連携は、条件分岐を用いて特定のデータのみを処理する構成になっています。
■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メールマーケティングのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成されると、特定の条件に基づき自動でConstant Contactにコンタクトが作成されます。Zoho CRMとConstant Contact間のデータ連携を自動化し、スムーズなマーケティング活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
それでは、さっそく実際にZoho CRMとConstant Contactを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Constant Contact
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
設定方法については、以下のリンク先も参考にしてみてくださいね。
続いて、Constant Contactもマイアプリ登録していきましょう。
1.ログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインしましょう。
ログインが完了したら、Constant Contactのマイアプリ登録は完了です。
2.Yoomからのアクセスが求められるので、承認するをクリックしましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にZoho CRMとConstant Contactのアイコンが表示されているか確認してください。
まず、一番上の「新しく見込み客が作成されたら」のアイコンをクリックします。
Zoho CRMと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「新しく見込み客が作成されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
設定が終わったらZoho CRMでテストのため、見込み顧客を作成しましょう。
今回は以下のように作成しました。
作成が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Zoho CRMから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
引用機能を使えば、メールアドレスや電話番号のように、数字や記号が入り混じって打ち間違いが起きやすい項目も自動で正しく取り込めるので安心です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
最後に、「Create Contact」のアイコンをクリックします。
アクションは「Create Contact」を選択しましょう。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず設定するようにしましょう。
項目は多いですが、無理に全てを埋める必要はありません。
今回はテストの際にわかりやすいよう、ファーストネームと苗字を設定してみました。
設定が終わったらテストをして、エラーが出なければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとConstant Contactの画面でContactが作成されているか確認しておくと安心です。
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する方法でした！
今回はZoho CRMからConstant Contactへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にConstant Contactで取得した情報をZoho CRMに連携したいケースもあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Constant Contactに新しいコンタクトが追加された際に、その情報を自動でZoho CRMの連絡先として登録するため、イベントやWebフォーム経由で得た新しいリード情報を手動でCRMに入力する手間を省き、迅速なアプローチが可能になります。
この連携は、特定のアプリで発生したイベントをトリガーに、別のアプリへデータを直接連携するシンプルな構成です。
■概要
メールマーケティングツールのConstant Contactで獲得した新しい連絡先情報を、手作業でZoho CRMに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとConstant Contactの連携を自動化できます。Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにも連絡先が作成されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Constant Contactに追加されたコンタクトの中から、「特定のリストに属する」などの条件に合致したものだけをZoho CRMの連絡先として自動で作成することで、確度の高いリードや特定のキャンペーン参加者だけを効率的にCRMで管理し、営業活動の質を高めることができます。
この連携は、条件分岐を用いて特定のデータのみを処理する構成になっています。
■概要
メールマーケティングツールのConstant Contactに新しいコンタクトが追加されるたびに、顧客管理システムのZoho CRMへ手作業で情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Constant ContactとZoho CRMを連携させ、特定条件のコンタクトが追加された際に自動でZoho CRMに連絡先を作成し、データ入力の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Yoomでは、Zoho CRMとConstant Contactに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Zoho CRMとConstant Contactでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Outlookで受信したメールの署名情報や、YouCanBookMeで予定が登録された情報を基に、Zoho CRMにリードを自動登録できます。
また、Slackに投稿されたファイルをAIで読み取り、Zoho CRMに登録後にSlackで通知することも可能です。
さらに、Zoho CRMでリードが作成されたらMailchimpでキャンペーンを自動配信したり、取引先が登録されたら承認プロセスを経てGmailでメールを送付したりと、顧客管理とマーケティングを効率化できます。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailに連携して登録した企業宛にメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動し、承認のアクションを入れることで確認もできるため確実な情報管理に繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Zoho CRMで管理している顧客へのアプローチとしてMailchimpでのメール配信は有効な手段ですが、予定が入るたびに手動でキャンペーンを設定するのは手間がかかりませんか？この手作業が原因で、配信の遅れや漏れが発生することもあります。
このワークフローは、Zoho CRMとMailchimpの連携を自動化し、Zoho CRMで新しい予定が作成されると、指定したキャンペーンがMailchimpから自動で配信される仕組みを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Googleフォームの回答やMeta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Constant Contactでコンタクトを自動作成できます。
また、HubSpotで作成されたコンタクト情報をConstant Contactに同期したり、Constant Contactで特定のメールがクリックされたらSlackに通知したりできます。
さらに、特定条件のコンタクトが作成されたらSalesforceにレコードを追加するなど、マーケティングとCRMの情報連携を効率化できます。
■概要
Constant Contactで配信したメールのクリック状況を、都度確認して関係部署に共有する作業に手間を感じていませんか。手動での情報共有は、対応の遅れや共有漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Constant Contactで配信したメール内のリンクがクリックされた際に、その情報をSlackへ自動で通知できます。顧客のエンゲージメントをリアルタイムで把握し、迅速なアクションに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Constant Contactに新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記していませんか？このような定型業務は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクが伴い、コア業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Constant Contactで特定条件のコンタクトが作成された際に、Salesforceへのレコード追加を自動化でき、SalesforceとConstant Contact間のデータ連携を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングのためにConstant Contactへ手作業で転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に、Constant Contactへも自動で情報が同期されるため、こうした課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやセミナーの申込情報を、手作業でConstant Contactに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、自動でConstant Contactにコンタクト情報が登録されるため、データ入力の手間やヒューマンエラーを削減し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でConstant Contactへ登録する際に手間や時間がかかっていませんか？こうした手作業は、入力ミスや対応の遅れといった機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告でリードが登録された瞬間にConstant Contactへコンタクトが自動で作成することができます。これにより迅速かつ正確なリード管理を実現し、マーケティング活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho CRMとConstant Contactの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していた顧客情報の二重入力や転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを根本からなくすことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいてマーケティング施策や営業活動を迅速に進めることが可能になり、手作業にかけていた時間をより創造的なコア業務に充てられるようになります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：最短5分より短い間隔で同期させる方法はありますか？
A：トリガーをWebhookトリガーにすることで、より早い同期が可能です。
トリガーを変えたいときは、アイコン右上の「×」をクリックして既存のものを削除し、そのあとに「変更」をクリックすれば切り替えられます。
変更をクリックした後、Zoho CRMで検索して見込み客が作成されたら(Webhook)を選択することで、5分よりも短い間隔で同期できます。
トリガーについて、詳しくは以下のリンク先を参考にしてみてください。
Q：条件分岐の具体的な設定方法を教えてください。
A：分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、連絡先や電話番号などの条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
今回の場合、トリガー直下の+マークをクリックし、分岐を設定することで、条件の設定が可能です。
たとえば、以下のように設定すると会社名で分岐できます。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上で使える機能です。
フリープランでは利用できないため、試すとエラーが発生します。ご注意ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローの連携がエラーとなっている旨を知らせる、通知メールが届きます。
エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
