Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとConstant Contactの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・見込み顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
・Zoho CRMとConstant Contactを連携させ、定型業務を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Zoho CRMとConstant Contactを使っていて、顧客情報を同期させたい！」
「Zoho CRMに新しい見込み顧客を追加するたびに、Constant Contactにも手動で登録していて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、日々のデータ連携作業に課題を感じていませんか？
CRMとメールマーケティングツールの情報は常に最新の状態に保ちたいものの、手作業での二重入力は非効率で、入力漏れやタイプミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
もし、Zoho CRMに新しい見込み顧客が追加されたタイミングで、その情報を自動的にConstant Contactに登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放され、入力ミスを心配することなく、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といった本来注力すべき業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMとConstant Contactを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとConstant Contactの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・見込み顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
・Zoho CRMとConstant Contactを連携させ、定型業務を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMとConstant ContactのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二重入力をなくし、顧客情報を常に同期させることが可能になります。
これにより、データ入力の手間やミスが削減され、よりスムーズなマーケティング活動が実現します。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
Zoho CRMに新しい見込み顧客が登録されるたびに、その情報を自動でConstant Contactに新しいコンタクトとして作成するため、手作業でのデータ移行が不要になり、入力漏れやタイムラグなく最新の顧客リストを維持できます。
この連携は、特定のアプリの情報を別のアプリに直接連携するシンプルな構成です。
Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとConstant Contactの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・見込み顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
・Zoho CRMとConstant Contactを連携させ、定型業務を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMで新しく特定条件の見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
Zoho CRMに登録された見込み顧客の中から、例えば「特定の業界」や「特定のステータス」など、設定した条件に合致する顧客情報のみを抽出し、自動でConstant Contactにコンタクトとして作成することで、特定のセグメントに向けたメールマーケティングリストを効率的に作成できます。
この連携は、条件分岐を用いて特定のデータのみを処理する構成になっています。
Zoho CRMで新しく特定条件の見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メールマーケティングのためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい見込み客が作成されると、特定の条件に基づき自動でConstant Contactにコンタクトが作成されます。Zoho CRMとConstant Contact間のデータ連携を自動化し、スムーズなマーケティング活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとConstant Contactの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Zoho CRMとConstant Contactの連携を手作業で行っており、入力ミスや連携漏れを防ぎたい方
・マーケティング施策のスピードを上げるため、リード情報を迅速にメーリングリストへ反映させたい方
■注意事項
・Zoho CRM、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
それでは、さっそく実際にZoho CRMとConstant Contactを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Constant Contact
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとConstant Contactをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoho CRMのトリガーの設定およびConstant Contactのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する
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■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報を、メルマガ配信のためにConstant Contactへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、Zoho CRMに新しい見込み顧客が作成されると、Constant Contactへ自動でコンタクト情報を登録できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとConstant Contactの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・見込み顧客へのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
・Zoho CRMとConstant Contactを連携させ、定型業務を自動化したいと考えている方
■注意事項
・Zoho CRM、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Zoho CRMとConstant Contactのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
YoomとZoho CRMのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
設定方法については、以下のリンク先も参考にしてみてくださいね。
YoomとConstant Contactのマイアプリ登録
続いて、Constant Contactもマイアプリ登録していきましょう。
1.ログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインしましょう。
ログインが完了したら、Constant Contactのマイアプリ登録は完了です。
2.Yoomからのアクセスが求められるので、承認するをクリックしましょう。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にZoho CRMとConstant Contactのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ3：Zoho CRMで新しく見込み客が作成されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「新しく見込み客が作成されたら」のアイコンをクリックします。
Zoho CRMと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーには「新しく見込み客が作成されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
-
Zohoドメイン：注釈を確認しながら入力しましょう。
設定が終わったらZoho CRMでテストのため、見込み顧客を作成しましょう。
今回は以下のように作成しました。
作成が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Zoho CRMから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
引用機能を使えば、メールアドレスや電話番号のように、数字や記号が入り混じって打ち間違いが起きやすい項目も自動で正しく取り込めるので安心です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
ステップ4：Constant ContactでContactを作成する設定
最後に、「Create Contact」のアイコンをクリックします。
アクションは「Create Contact」を選択しましょう。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず設定するようにしましょう。
-
Email Address：入力欄をクリックすると、以下のように先ほどZoho CRMから取得した情報を引用できます。
もし候補がうまく表示されない場合は、マイアプリ連携の設定をもう一回チェックしてみてください。
-
Create Source：プルダウンから選択できます。Zoho CRMのどの情報を利用するかを指定する項目です。今回は見込み顧客なので、「Contact」を選びます。
項目は多いですが、無理に全てを埋める必要はありません。
今回はテストの際にわかりやすいよう、ファーストネームと苗字を設定してみました。
設定が終わったらテストをして、エラーが出なければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとConstant Contactの画面でContactが作成されているか確認しておくと安心です。
ステップ5：テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Constant ContactでContactを作成する方法でした！
今回はZoho CRMからConstant Contactへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にConstant Contactで取得した情報をZoho CRMに連携したいケースもあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Constant ContactでNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する
Constant Contactに新しいコンタクトが追加された際に、その情報を自動でZoho CRMの連絡先として登録するため、イベントやWebフォーム経由で得た新しいリード情報を手動でCRMに入力する手間を省き、迅速なアプローチが可能になります。
この連携は、特定のアプリで発生したイベントをトリガーに、別のアプリへデータを直接連携するシンプルな構成です。
Constant ContactでNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する
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■概要
メールマーケティングツールのConstant Contactで獲得した新しい連絡先情報を、手作業でZoho CRMに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとConstant Contactの連携を自動化できます。Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにも連絡先が作成されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Constant ContactとZoho CRMを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
・リード情報を迅速にZoho CRMへ登録し、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
・Constant ContactとZoho CRMの連携を自動化し、データ入力業務を効率化したい方
■注意事項
・Constant Contact、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Constant Contactで特定条件のNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する
Constant Contactに追加されたコンタクトの中から、「特定のリストに属する」などの条件に合致したものだけをZoho CRMの連絡先として自動で作成することで、確度の高いリードや特定のキャンペーン参加者だけを効率的にCRMで管理し、営業活動の質を高めることができます。
この連携は、条件分岐を用いて特定のデータのみを処理する構成になっています。
Constant Contactで特定条件のNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する
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■概要
メールマーケティングツールのConstant Contactに新しいコンタクトが追加されるたびに、顧客管理システムのZoho CRMへ手作業で情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Constant ContactとZoho CRMを連携させ、特定条件のコンタクトが追加された際に自動でZoho CRMに連絡先を作成し、データ入力の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Constant ContactとZoho CRMを利用し、顧客情報の手入力に課題を感じているマーケティング担当者の方
・Zoho CRMとConstant Contact間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
・マーケティングから営業へのリード連携をスムーズにし、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■注意事項
・Constant Contact、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomでは、Zoho CRMとConstant Contactに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
Zoho CRMとConstant Contactでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Zoho CRMを使った便利な自動化例
Outlookで受信したメールの署名情報や、YouCanBookMeで予定が登録された情報を基に、Zoho CRMにリードを自動登録できます。
また、Slackに投稿されたファイルをAIで読み取り、Zoho CRMに登録後にSlackで通知することも可能です。
さらに、Zoho CRMでリードが作成されたらMailchimpでキャンペーンを自動配信したり、取引先が登録されたら承認プロセスを経てGmailでメールを送付したりと、顧客管理とマーケティングを効率化できます。
Slackにファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRMに見込み客を登録後Slackに通知する
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Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailでメールを送付する
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Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailに連携して登録した企業宛にメールを送付するフローです。
Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録する
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Outlookで受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録するフローです。
YouCanBookMeで予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを登録する
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YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
Zoho CRMで予定が作成されたら、Mailchimpでキャンペーンを自動で配信する
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■概要
Zoho CRMで管理している顧客へのアプローチとしてMailchimpでのメール配信は有効な手段ですが、予定が入るたびに手動でキャンペーンを設定するのは手間がかかりませんか？
この手作業が原因で、配信の遅れや漏れが発生することもあります。
このワークフローは、Zoho CRMとMailchimpの連携を自動化し、Zoho CRMで新しい予定が作成されると、指定したキャンペーンがMailchimpから自動で配信される仕組みを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMの予定作成とMailchimpの配信を手作業で行い、手間を感じている方
・顧客へのアプローチを迅速化し、タイムリーなマーケティング施策を実現したいと考えている方
・Zoho CRMとMailchimpの連携を自動化し、業務の効率化を目指している方
■注意事項
・Zoho CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Constant Contactを使った便利な自動化例
Googleフォームの回答やMeta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Constant Contactでコンタクトを自動作成できます。
また、HubSpotで作成されたコンタクト情報をConstant Contactに同期したり、Constant Contactで特定のメールがクリックされたらSlackに通知したりできます。
さらに、特定条件のコンタクトが作成されたらSalesforceにレコードを追加するなど、マーケティングとCRMの情報連携を効率化できます。
Constant ContactでNew Email ClickされたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Constant ContactでNew Email ClickされたらSlackに通知する」フローは、メールマーケティングの効果をリアルタイムでチームと共有する業務ワークフローです。Constant Contactで送信したメールに対するクリックアクションを検知し、その情報を自動的にSlackに通知します。これにより、マーケティング活動の反応を即座に把握し、迅速な対応が可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Constant Contactを活用してメールマーケティングを実施しているマーケティング担当者
・Slackを利用してチーム内の情報共有を効率化したい方
・メールのユーザー行動をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を行いたいビジネスオーナー
・業務ワークフローの自動化を推進し、生産性を向上させたいIT担当者
■注意事項
・Constant Contact、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Constant Contactで特定条件のContactが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Constant Contactに新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記していませんか？このような定型業務は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクが伴い、コア業務を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Constant Contactで特定条件のコンタクトが作成された際に、Salesforceへのレコード追加を自動化でき、SalesforceとConstant Contact間のデータ連携を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとConstant Contactの連携を手作業で行い、手間を感じているマーケティング担当者の方
・Constant Contactで獲得したリード情報をSalesforceへ迅速に反映させたい営業担当者の方
・両ツールのデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Constant Contact、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する
試してみる
■概要
「HubSpotで作成されたコンタクト情報をConstant ContactでContactに同期する」フローは、マーケティング活動を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで管理している顧客情報をConstant Contactに自動的に同期することで、二重入力の手間を省き、最新のデータを活用したメールマーケティングが可能になります。異なるプラットフォーム間でのデータ連携がスムーズになり、マーケティング活動の効果向上をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotで顧客情報を管理しており、Constant Contactとの連携を図りたいマーケティング担当者
・複数のSaaSアプリを活用しているが、データの手動同期に手間を感じているチームリーダー
・メールマーケティングの効率化を目指している中小企業の経営者
■注意事項
・HubSpot、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Constant ContactでContactを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Constant ContactでContactを作成する」ワークフローは、Googleフォームで収集したデータを基にConstant Contactに自動的にコンタクトを追加する業務ワークフローです。お問い合わせや登録フォームから得られる情報を手動でConstant Contactに入力するのは時間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、フォームの回答が自動的に連携され、効率的かつ正確にコンタクト情報を管理できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集し、Constant Contactでメールマーケティングを行っている方
・手動でのコンタクト追加作業に時間を取られているマーケティング担当者の方
・データ入力時のヒューマンエラーを減らし、業務の効率化を図りたい企業の方
・Constant Contactと他のSaaSアプリを連携させて、業務フローを自動化したいIT担当者の方
・顧客管理を一元化し、リアルタイムで情報更新を行いたいチームリーダーの方
■注意事項
・Googleフォーム、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらConstant ContactでContactを作成する
試してみる
■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらConstant ContactでContactを作成する」フローは、Meta広告（Facebook）から得られたリード情報を自動的にConstant Contactに連携する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的な顧客管理を実現します。Meta広告（Facebook）で獲得したリードを迅速にメールマーケティングに活用できるため、マーケティング活動の効果を最大化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリードを獲得しているマーケティング担当者の方
・獲得したリード情報をConstant Contactに手動で入力する作業に時間を取られている方
・広告キャンペーンからのデータを効率的に管理・活用したい営業チームの方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Constant ContactのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Zoho CRMとConstant Contactの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していた顧客情報の二重入力や転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを根本からなくすことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいてマーケティング施策や営業活動を迅速に進めることが可能になり、手作業にかけていた時間をより創造的なコア業務に充てられるようになります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：最短5分より短い間隔で同期させる方法はありますか？
A：トリガーをWebhookトリガーにすることで、より早い同期が可能です。
トリガーを変えたいときは、アイコン右上の「×」をクリックして既存のものを削除し、そのあとに「変更」をクリックすれば切り替えられます。
変更をクリックした後、Zoho CRMで検索して見込み客が作成されたら(Webhook)を選択することで、5分よりも短い間隔で同期できます。
トリガーについて、詳しくは以下のリンク先を参考にしてみてください。
Q：条件分岐の具体的な設定方法を教えてください。
A：分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、連絡先や電話番号などの条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
今回の場合、トリガー直下の+マークをクリックし、分岐を設定することで、条件の設定が可能です。
たとえば、以下のように設定すると会社名で分岐できます。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上で使える機能です。
フリープランでは利用できないため、試すとエラーが発生します。ご注意ください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローの連携がエラーとなっている旨を知らせる、通知メールが届きます。
エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
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